花生产业链系列专题二――国内外花生产业链情况

　　1、全球花生产业链

　　1.1全球花生种植周期

　　花生是喜温作物，在北半球种植周期主要集中在3-9月份，在南半球种植周期主要集中在10月-次年2月。我国花生主要种植收获期在4-9月份。美国花生受霜期影响播种期稍微延后，在4月或5月最后一个霜期后种植，8-9月份收获。因地处热带和亚热带半干旱地区，印度花生一年四季均可生长，主要种植收获期集中在6-9月份的雨季，同时旱（夏）、凉（冬）季花生只要水分供应充足也可种植。阿根廷花生种植期集中在10-次年2月份，收获期在3-5月份。

　　表1 全球花生种植周期表

　　来源：瑞达期货研究院

　　1.2全球播种面积和产量

　　播种面积方面，全球花生种植面积近年来呈现上升态势。2019/2020年度，印度是世界第一大花生种植国，中国占据第二大花生种植国，其次是美国。据美国农业部数据显示，2019/2020年全球花生种植面积为27171千公顷。其中印度花生种植面积为4880千公顷（占比17.96%），中国为4600千公顷（占比16.93%），美国为562千公顷 （占比2.068%），印度尼西亚550千公顷（占比2.024%），阿根廷为368千公顷（占比1.354%），巴西为157千公顷（占比0.578%）。

　　来源：瑞达期货研究院 美国农业部

　　总产量方面，全球花生产量呈现逐年增加态势。2018年全球花生产量达到峰值，2019/2020年开始下降，主要原因是2019/2020年阿根廷和印尼生产量下降。据USDA数据显示，2019年全球花生总产量为46072千吨，较2018年47092千吨下降2.167%。

　　中国是全球最大的花生生产国。2019年，花生产量占全球花生总产量的38.03%，远远高于全球第二大花生主产国印度的产量占比13.58%。除中国和印度以外，其余花生主产国为美国、印度尼西亚、阿根廷和巴西。据USDA数据显示，2019年度中国花生产量为17520千吨（占比38.03%），印度花生产量为6255千吨（占比13.58%），美国花生产量为2480千吨（占比5.38%），阿根廷花生产量为1300千吨（占比2.82%），印度尼西亚花生产量为990千吨（占比2.15%），巴西花生产量为545千吨（占比1.18%）。

　　来源：瑞达期货研究院 美国农业部

　　1.3全球消费量

　　根据美国农业部统计，2015/2016-2020/2021年度全球花生消费量分别为41718千吨、43992千吨、45634千吨、46604千吨、46995千吨及47577千吨。2015年至2020年，中国是花生第一消费大国，每年均占据全球消费50%左右，远远多于其他国家；其次是印度和美国。

　　来源：瑞达期货研究院 美国农业部

　　来源：瑞达期货研究院 美国农业部

　　1.4全球进出口量

　　全球花生前三进口国家分别分中国、欧洲联盟和印度尼西亚，分别占全球花生进口量的26.06%、18.36%和11.34%。此外，花生主要进口国还有墨西哥和俄国。

　　据美国农业部数据显示，2019/2020年全球花生进口总量为4295千吨。其中中国花生进口量为1350千吨（占比31.43%），欧洲联盟花生进口量为945千吨（占比22%），印度尼西亚花生出口量为445千吨（占比10.36%），墨西哥花生进口量为235千吨（占比5.47%），俄国花生进口量为218千吨（占比5.08%）。

　　来源：瑞达期货研究院 美国农业部

　　来源：瑞达期货研究院 美国农业部

　　出口方面，全球花生出口结构与产量结构相比较为分散。2019/2020年来看，印度、阿根廷、美国是全球前三大花生出口国，这三个国家的花生出口量分别占全球花生出口总量的19.983%，19.983%、15.749%。此外，花生主要出口国还有中国和巴西。据美国农业部数据显示，2019年全球花生出口总量为4629千吨。其中印度花生出口量为925千吨（占比19.983%），阿根廷花生出口量为925千吨（占比19.983%），美国花生出口量为729千吨（占比15.749%），中国花生出口量为555千吨（占比11.99%），巴西花生出口量为295千吨（占比6.373%），墨西哥花生出口量为33千吨（占比0.713%）。

　　从国别角度来看，全球花生出口结构与产量结构差异较为明显。中国作为世界最大的花生主产国，但其花生出口量小于印度、阿根廷和美国，位居第四，原因是中国花生主要用于国内消费。

　　来源：瑞达期货研究院 美国农业部

　　来源：瑞达期货研究院 美国农业部

　　1.5全球花生供需平衡表

　　来源：瑞达期货研究院 美国农业部

　　2、中国花生产业链 2.1花生分布

　　我国花生分布广泛，除西藏、青海、香港外全国各地均有种植。目前，我国花生种植主要分布在华东、华南、华北和华中地区，分别占全国花生总面积的41.8%、28.9%、11%和10%。具体到省份，河南和山东是我国最大的两个花生种植省，种植面积占比分别为25%和15.39%。

　　来源：互联网

　　2.2花生现货价格走势

　　根据农业部数据统计，2015年我国花生价格走高，农民种植花生收益好于其他农产品，种植意愿高涨，加上随着国家供给侧结构改革的推进，我国花生种植面积逐年提升。2017年国内主产区没有受到天气等影响，花生增产丰收，供大于求的基本面下，现货市场价格整体处于大幅下跌状态，销售进度缓慢，导致2018年的花生初期库存远远高于上年同期水平，市场需求淡化，上半年花生现货价格受到高库存行情的压制，价格直线下滑走势，农户种植热情受到影响，进入三季度后，花生产量较上年有所略减，行情逐渐好转，价格重心重新被抬升。

　　2.3花生播种面积及产量

　　根据农业部数据统计，我国花生种植面积稳中有升，2013/2014年花生播种面积为6594.12万亩；2014年总面积6554.56万亩，同比减少0.60%；2015/2016年总面积 6578.29万亩，同比增加0.36%；2016/2017年总面积6672.62万亩，同比增加1.43%；2017/2018年总面积6911.44万亩，同比增加3.58%；2018年总面积6929.44万亩，同比增加0.26%；2019/2020年总面积6950.23万亩，同比增加0.30%。其中我国河南山东播种面积占比居多，河南五年总面积占比24.91%，山东五年总面积占比15.48%。

　　来源：瑞达期货研究院 农业部

　　产量方面，由于农业政策、科技进步和种植效益的推动，中国花生产量持续增加。2019/20年，中国花生总产量1751.96万吨，我国河南省是花生供给第一省份，占比32.92%；其次是山东省占比16.25%，广东省第三，总产量占比6.20% 根据农业部数据统计，2013/2014年总产量1610.9万吨，2014/2015年总产量1590.06万吨，同比增长.33%；2015/2016年总产量1596.12万吨，同比增长0.38%；2016/2017年总产量1636.06万吨，同比增长2.44%；2017/2018年总产量1709.2万吨，同比增长4.279%；2018/2019年总产量1733.2万吨，同比增长1.36%；2019/2020年总产量1751.96万吨，同比增长1.07%。

　　来源：瑞达期货研究院 农业部

　　2.4花生需求量

　　中国不仅是花生的生产大国，也是花生及其制品的消费大国，在全球花生及其制品的进出口贸易中有着举足轻重的位置。花生是中国百姓中用量最大、食用最普遍、消费者最喜爱的干果食品。中国花生食品种类繁多，如各类炒烤花生果，油炸花生米，五香、草香、奶油花生米，咸花生，花生酱，以及琥珀花生、花生酥、花生粘、鱼皮花生等众多花生食品和花生糖果，这些琳琅满目的产品都是中国百姓喜爱的花生食品。2019/20年中国花生需求量1780.7万吨，比2018/19年增加49.2万吨，同比增长2.8%。

　　来源：瑞达期货研究院 农业部

　　2.5 花生进出口量

　　据海关数据显示，2020年11月花生出口总量117542.69吨，较2019年1-11月花生出口总量174201.42吨，减少56658.73吨，跌幅为32.52%。

　　往年花生出口量情况：2013/14年134741吨，2014/15年138213吨，2015/16年127663.885吨，2016/17年 121115.489吨，2017/18年145199吨，2018/19年198526.2吨，2019/20年191459.08吨，2020/21年预估130662.84吨。

　　来源：海关总署 天下粮仓

　　据海关数据显示，2020年11月花生进口总量723586.92吨，较2019年1-11月花生进口总量378798.94吨，增加344787.98吨，增幅为91.02%，2020年花生进口总量预估约738689.27吨，较2019年同期进口量的404765.78吨，增加333923.49吨，增幅82.50%。

　　往年国内花生进口量情况：2014/15年29886.526吨，2015/16年132182.957吨，2016/17年206468.697吨，2017/18年162632吨，2018/19年88659.58吨2019/20年404765.78吨，2020/21年预估738689.27吨。

　　来源：海关总署 天下粮仓

　　2.6中国花生供需平衡表

　　来源：天下粮仓

　　3、影响花生价格的因素

　　可从供给和需求两种角度出发分析影响花生价格的主要影响因素，并且外界环境因素也影响到花生价格。

　　供给方面：考虑到花生供给的特点，以花生总产量、生产成本、花生质量、自然环境、库存花生余量、进口量情况和竞争性作物价格等几个角度分析花生价格的影响因数。花生总产量是花生供给量的重要组成部分，总产量的下降造成花生市场供给量减少，从而导致供不应求，花生仁价格上升；而总产量增加则使花生市场供给量大于需求量，花生仁价格明显下降。而大多数商品的价格上升，都是受到生产成本的上升影响，花生作为农产品也不例外，其价格受到生产成本的高低所影响。在自然环境方面，花生生长过程中受到灾害，在最后收获的季节，总产量比正常年份的收成减少。库存余量方面，花生是可以存储很久的，不是一定要新鲜。若还有前几年的陈年花生还在库存中，今年依旧可以出售，从而影响花生价格。进口量方面，我国是进口量大国，但是对比产量，绝对数值不高。2019/2020年进中国花生进口将达到创纪录的近 140万吨，占到全球花生贸易的三分之一。中国首次成为最大的进口市场，比欧盟进口量高出40%以上。

　　需求方面:考虑居民收入、替代品价格、消费者对未来的预期、消费者自身状况作为花生需求对价格的主要影响因素。随着居民消费能力的提升，对花生及其深加工产品的支付能力增强，间接刺激消费拉动需求，人民的收入水平对花生食品的消费市场具有弹性的，从而对花生价格的波动产生一定的影响。从油料作物的角度，大豆油作为花生油的替代品，考虑大豆油价格对花生价格波动的影响。

　　国家政策方面：国家政策既影响花生的供给也影响花生的需求。国家通过对农户进行直接补贴的方式鼓励花生的生产、提高花生农户的收入，达到刺激农民积极性、增加花生等油料作物的种植面积的目的，进而增加油料作物的供给。

　　来源：瑞达研究研究院

　　参考资料：

　　1、智研咨询.2019年中国花生种植面积及产量发展分析[R]

　　2、李明阳，陈迪.花生价格波动影响因素研究――基于花生主产省辽宁的实证研究[J].农业流通,2014(10):46-49

　　作者：王翠冰