黑色板块红红火火 EIA原油库存意外暴增

■ 来源：文华财经

　　要闻回顾

　　金融监管加速补短板 一揽子新规在途

　　记者获悉，多部门正密集谋划一揽子举措，加码重点领域金融风险防范，健全金融监管体系。新政涉及系统重要性银行、影子银行、金融控股公司等领域。此外，将针对金融科技创新带来的新挑战，不断完善监管手段，对金融科技巨头创新监管办法，在促发展中防风险、防垄断。

　　上海：到2025年 自贸试验区临港新片区生产总值在2018年基础上翻两番

　　《中共上海市委关于制定上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》全文发布，建议提出，锚定2035年远景目标，综合考量全市发展实际，到2025年，贯彻落实国家重大战略任务取得显著成果，城市数字化转型取得重大进展。自贸试验区临港新片区生产总值在2018年基础上翻两番，长三角生态绿色一体化发展示范区一体化制度创新取得重大突破。

　　自2016年脱欧公投以来 交易员对英镑最为谨慎

　　自英国脱欧公投以来，期权交易员们从未对英镑如此悲观过。去年12月底英镑兑欧元对冲损失的相对成本接近2016年6月以来的最高水平。未来一周，这一溢价是主要货币中最高的，几乎是与之最接近的货币挪威克朗的四倍。不过，随着时间的流逝，一些投资者正准备迎接更不利的局面。德商银行外汇策略师Thu Lan Nguyen表示，是否会达成协议仍存在很大的不确定性，市场不太可能完全消化这两种结果，可能需要一些时间来评估结果到底是好是坏，市场可能会出现更温和的波动，或者对大幅波动进行快速修正。

　　11月M2增速反弹 新增社融超预期

　　中国央行表示，11月末广义货币（M2）余额217.2万亿元，同比增长10.7%；狭义货币（M1）余额61.86万亿元，同比增长10%。据中国证券报，有分析师认为， 11月贷款同比多增主要受企业中长期贷款和居民贷款拉动。其中，企业中长期贷款同比多增1681亿元，居民中长期贷款同比多增360亿元。

　　11月CPI负增长主要是基数效应叠加食品价格回落所致

　　国家统计局9日公布数据，11月CPI同比下降0.5%，创11年新低。国家统计局城市司高级统计师董莉娟解读，从同比看，CPI受去年同期对比基数较高影响。其中，食品价格由上月上涨2.2%转为下降2.0%，影响CPI下降约0.44个百分点，是带动CPI由涨转降的主要原因。

　　李克强主持召开国务院常务会议 部署促进人身保险扩面提质稳健发展的措施等

　　会议要求加快发展商业健康保险。支持开发更多针对大病的保险产品，做好与基本医保等的衔接补充，提高城乡居民大病保险保障能力。强化商业养老保险保障功能，支持开发投保简便、交费灵活、收益稳健的养老保险，积极发展年金化领取的保险产品。

　　■ 来源：金十数据、中国政府网等

　　产业动态

　　【能源化工】

　　EIA报告

　　除却战略储备的商业原油库存增加1518.9万桶至5.032亿桶，增加3.1%；上周美国国内原油产量减少0万桶至1110万桶/日；除却战略储备的商业原油上周进口647.9万桶/日，较前一周增加108万桶/日；美国原油产品四周平均供应量为1893万桶/日，较去年同期减少7.5%；美国上周原油出口减少162.2万桶/日至183.4万桶/日。

　　金融博客零对冲评论美国12月4日当周EIA原油库存数据

　　美国能源部数据显示，上周原油库存增加了1518.9万桶，汽油和精炼油产量也大幅增加，油价应声大幅下挫。能源分析师Fernando Valle警告说，受季节性影响和封锁措施的影响，汽油需求持续下滑，汽油利润率将继续挣扎，我们相信还会有更大的下跌。由于假期期间航空旅行预计将会减少，而实体零售销售的下降速度远快于在线销售的回升，柴油也可能面临压力。

　　伊拉克北部两口油井遭炸弹袭击

　　据英国路透社报道，当地时间12月9日，伊拉克北部基尔库克一个小型油田卡巴兹（Khabbaz）的两口油井遭炸弹袭击后发生火灾，目前还不清楚袭击者身份。据悉，该油田的日产量约为2.5万桶原油。

　　【黑色产业】

　　大商所发布《关于调整铁矿(943, 33.50, 3.68%)石期货I2105合约交易保证金水平的通知》、《关于调整铁矿石期货I2105合约交易限额的通知》

　　自2020年12月14日（星期一）交易时（即12月11日夜盘交易小节时）起，非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2105合约上单日开仓量不得超过5，000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在铁矿石期货合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受限制。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。交易所可根据市场情况对交易限额进行调整。

　　自2020年12月14日结算时起，铁矿石期货I2105合约投机交易保证金水平调整为15%，涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持不变。如遇上述交易保证金水平与现行执行的交易保证金水平不同时，则按两者中水平高的执行。

　　郑商所发布《风险提示函》

　　近期动力煤(751, 30.60, 4.25%)期货价格波动较大，市场不确定性因素较多，请各位投资者谨慎运作，理性投资。

　　国家能源集团：煤炭生产按照历史同期最高水平安排12月计划

　　据界面新闻，国家能源集团称，煤炭生产单位按照历史同期最高水平92万吨/日安排12月份计划；电力产业按照“确保完成全年发电任务基础上，全月发电量同比不降低、全年发电量实现正增长”的原则编制月度计划。

　　Mysteel：12月9日各港口进口铁矿价格普遍上涨
① 岚桥港进口矿价格上涨3-15，现PB粉974，PB块1025，超特粉818，杨迪粉892；
② 京唐港进口矿现货市场价格全天上涨5-13，现PB粉977，纽曼粉998，超特粉820，混合粉863，卡粉1082，PB块1030；
③ 连云港进口矿价格普涨1-23，现PB粉971，PB块1028，超特粉822，杨迪粉897；
④ 日照港进口矿价格全天累计上涨10左右，目前PB粉974，PB块1036，罗粉825，超特粉818，杨迪粉897；
⑤ 岚山港进口矿价格全天累计上涨10左右，现PB粉974，PB块1025，超特粉818，杨迪粉892；
⑥ 天津港进口矿全天价格上涨2-22，现PB粉979，金布巴粉944，纽曼粉995；
⑦ 黄骅港进口矿全天价格上涨2-22，现PB粉988，金布巴粉959，纽曼粉1001；
⑧ 湛江港进口矿午后价格涨4-20，目前PB粉价格970，卡粉价格1090；
⑨ 北仑港进口矿全天价格涨跌不一。目前PB粉价格980，PB块1030；
⑩ 防城港进口铁矿石午后价格涨6-20，目前PB粉价格980，卡粉价格1090。（单位：元/吨）

　　澳大利亚小型铁矿开工，据外媒报道
① 在过去的一个月里，澳大利亚的三个小型矿场已经相继开工，这是由于中小型企业希望进入钢铁需求更强劲、库存较低和新供应有限的铁矿石市场。人们越来越相信，强劲的钢铁需求、较低的库存和供应问题将支撑起2021年强劲的铁矿价格。澳大利亚铁矿石生产商Fortescue Metals已收到来自中国钢铁厂客户的订单，且订单将从2021年第二季度一直持续到第三季度。该司的营销市场总监Danny Goeman预计铁矿在2021年全年都会有强劲的市场动态。这种乐观情绪正在支撑澳大利亚小型创业矿商进行铁矿开采。
② 小型铁商GWR、Nathan River Resources和NT Bullion已在西澳大利亚州和北领地的不同地点开采铁矿石。Nathan River Resources上月向中国发运了第一批货物，目前正在准备第二批货物，该公司希望在未来3年内发运600万吨58%的铁矿石，并将CFR中国的价格降至每吨60美元左右。NT Bullion计划在2021年初重新开始开采。GWR已于下周开始开采其每期100万吨铁矿石项目并在考虑扩大开发范围。澳大利亚数家小型铁矿石开采与勘探公司希望利用较低品位的铁矿石开采能力来定价更高的价格。

　　【农副产品】

　　Mysteel：12月9日各地豆粕(3120, 27.00, 0.87%)油厂成交汇总
① 广西豆粕：今日连粕延续震荡运行，油厂报价稳定运行为主，成交一般，下游走货积极性较差，北海3030成交2000；
② 川渝豆粕成交1万，中储12月M01+120*2000，重庆现货2101+50，4-5月2105+100共成交8000；
③ 广东豆粕：今日油厂共成交1.38万吨，其中湛江渤海现货3030成交5千，湛江中纺1月2101+0成交800，东莞中粮现货2980成交4千，1月2101-40成交4千；
④ 华东豆粕：今日市场豆粕总成交7000吨，其中汇福2980成交3000吨；良海现货01-70成交2000；
⑤ 福建豆粕：福海3090*1000中禾3070*6000康宏3080*0元成3060*6000集佳3040*4000长德3050*2000中纺1yeu 01+0/20*8900；
⑥ 山东豆粕：油厂豆粕总计19100吨，其中青岛渤海3070成交8000吨，龙口香驰现货01+30成交2600，1-2月01+40成交6000吨，口福3080成交1500吨，烟台益海3130成交1000吨；
⑦ 华北豆粕：油厂总成交25000吨，唐山中储3110*3000汇福3100*3000，金海3120-3130*15000嘉好12月01+60*4000。

　　路孚特大宗商品报告：干旱将使巴西首季玉米(2606, 4.00, 0.15%)产量降至106.3万吨

　　据外媒报道，因巴西南部部分玉米种植区的低迷前景和局部歉收略微减少了第一季玉米的面积和产量，使2020年/21年巴西玉米总预计产量降至106.3万吨，玉米总面积略有下降，至1890万公顷，但仍比上一季高出5%，这主要是由于第二季玉米面积的增加。尽管第一季玉米和大豆(5492, -49.00, -0.88%)的播种速度接近平均水平，但由于主产区持续干旱，下行面积和产量风险正在增加。不利的天气减缓了最近的快速增长，到目前为止，持续的干旱大多对早期增长产生了不利影响。幸运的是，一些观察到南部干旱最严重的地区在两周前获得了相当不错的总降雨量，这有助于减轻干旱的影响。在全国范围内，Conab报告称，截至12月7日，第一季玉米播种量为75.4%，比上一季高出4%，南部和东南部产区仍出现一些延误。对农民来说幸运的是，该国大部分地区可能会在接下来的两周内经历更有利的天气。

　　【有色金属】

安泰科：中国11月电解铜产量下滑，因冶炼厂停工检修

　　据外媒12月9日消息，安泰科周三报告称，因山东省、安徽省以及其他省区冶炼厂停工检修，中国11月铜冶炼厂的电解铜产量较前一个月减少1%。安泰科对22家炼厂的调查显示，上月电解铜产量为73.36万吨，低于10月修正后的74.09万吨，亦同比下滑0.5%。2020年前11个月，中国电解铜产量为774万吨，较上年同期下滑0.6%。安泰科预测12月电解铜产量将升至约75万吨，大冶有色金属集团是本月进行检修的唯一大型冶炼厂。

　　【其他】

　　波罗的海干散货运价指数周三持稳

　　波罗的海干散货运价指数周三涨1点或0.1%，报1122点，因巴拿马型船和超灵便型运价指数上涨抵消了海峡型船运价指数下跌的影响。海岬型船运价指数跌38点或3%，报1241，日均获利减少312美元至10295美元。巴拿马型船运价指数涨44点或3.3%，报1388点，日均获利增加399美元至12494美元。超灵便型船运价指数涨5点，报1017点。

　　■ 来源：金十数据