Mysteel：国际废钢2020年上半年度总结回顾

　　前言：在保护主义和贸易壁垒日益增加的时代，全球废钢贸易的规模比以往任何时候都更加突显出一个自由的全球原材料市场的必要性。―Bir 回顾2019年全球世界粗钢产量为18.7亿吨。2020年1-5月世界粗钢产量为727942千吨，与去年同期相比下降了5.26%。

　　2019年重点国家和地区废钢使用量和粗钢产量（百万吨）

　　据世界钢铁协会统计2020年的前三个月，世界粗钢产量为4.43亿吨，比2019年同期下降1.4％。其中亚洲第一季度产量与2019年相比仅下降了0.3％，这在很大程度上得益于中国在该季度将其产量提高了1.2％。同时，与2019年同季度相比，欧盟的产量下降了10％，而北美的产量下降了4％。

　　在Covid-19经济放缓的打击下，粗钢产量的下降也意味着废钢需求的减弱，2020年1-6月全球外部废钢贸易量有所下降。从5月的第一周起，废钢买卖双方的谈判指向才出现市场反弹，即使没有出现强劲的V型复苏，但在接下来的日子里逐渐出现好转，废钢供应的恢复也使一切逐渐步入正轨。下面我们将对几个主要废钢进出口国家2020年上半年度废钢使用情况做详细描述。

　　土耳其

　　作为2019年的世界最大废钢买家土耳其，2020年1到5月的粗钢产量约13492千吨，较去年同期相比下降了5.63%。据土耳其钢铁生产商协会(TCUD)统计，2020年1月到4月进口了大约700万吨的废钢，较去年同期相比增长了18.5%。进口额约为19.8亿美元，同比去年增长5.4%。其中，欧盟国家为主要供应商，占废钢进口总量的64.6%，其次是美国占进口量整体的18.6%。

　　另一方面，土耳其当地大多数钢厂已开始恢复生产，并打算从海外购买进口废钢。然而，就在6月1日土耳其的进口废钢价格出人意料地下跌。尽管土耳其的银行已经采取了一些措施来加快土耳其的复兴进程，但成果似乎尚未准备就绪。

　　一些土耳其钢铁厂预计，银行和政府的帮助可能会增加钢铁需求。但不宜过早乐观，因为进口废钢价格突然下跌的反映表明市场仍然充满未知数。

　　美国

　　2020年1月到5月美国粗钢产量总计约31330千吨，较去年同期相比下降了15.48%，据悉，当前美国大多数钢厂的产能利用率为40％，因此废钢需求也不旺盛。然而，由于Covid-19的限制措施导致废钢来源减少，废钢供应趋紧。价格表现为2020年2月-4月底受Covid-19影响美国H1废钢价格连续走低，3-6月美国废钢加工基地开工率骤降使废钢供应偏紧，在五月初H1废钢价格出现回弹趋势。自封锁政策以来，美国废钢的收集量减少了60％以上，从而出口量也进一步降低。（详见2019-2020美国1号重废月均价格曲线图和2020 1-5月美国基地开工率曲线图。）

　　日本

　　回顾2020的1月到5月年日本粗钢产量约36604千吨，较去年同期下降了13.45%，2020年初受Covid-19影响1月下旬开始日本废铁价格全国范围内均下跌。许多人认为，建筑材料的需求恢复需要一些时间，日本国内对废钢需求低迷。由于日本废钢国内需求疲软，第一季度的日本废钢出口量同比去年增长了36％，达到约240万吨，而当地钢厂已经采取连续减产的措施以应对疲软的钢铁市场。由于日本在2月至3月实施的防疫封锁措施，使一些制造和建筑活动暂停运行，导致国内钢铁需求减少。因此，日本钢企多选择减产以降低成本，对废钢的需求也相应减少，也迫使日本废钢供应商转向出口市场以消耗多余的供应。3月份日本废钢出口量为903,000吨，为四年来最高水平，外部需求稳定，带动了国内价格的回升。5月底开始，国际废钢价格上涨拉动了日本国内废铁价格的上涨，6月份国内废钢价格上涨的势头增强，形成了急剧的上涨。特别是在出口比例高的关东地区，当地电炉的H2价格飙升至26,000-26,500日元/吨（约人民币1690-1722元/吨），比上个月的最低价高8,000日元/吨（约人民币520元/吨），但在月末急剧下跌当前市场不稳定因素犹存。（详见2018-2020日本东京制铁在主要工厂废钢采购价格图，日本1-6月废钢出口量表格及出口价格曲线图）

　　韩国

　　2020年1月到5月韩国粗钢产量约27407千吨，较去年同期相比下降了8.87%，韩国作为世界第三大废钢进口国，据统计，2020年1-5月份韩国的废钢进口量约为210万吨，较2019年同期下降了33%。5月份韩国废钢进口约34.1万吨，较前一个月相比大幅下降22%。韩国进口废钢量减少的主要受COVID-19爆发影响。此外，韩国主要的钢铁消费，例如汽车，造船和建筑行业，处境艰难，以及废铁业务热轧电炉的停产自6月底以来，由于韩国国内废钢量激增，库存增加。另外，7月份的限产计划预计废钢需求量减少，因此不会因进口量减少而造成供需中断带来价格大幅上涨。（详见2019-2020年韩国废钢进口量曲线图）

　　越南

　　6月底越南废钢价格进一步下跌。本周当地废钢价格下跌了100-200越南盾/千克（约4-8美元/吨）。据一位贸易商称，由于市场多高价废钢电弧炉钢厂难以与高炉钢厂竞争不得不压低废钢价格或削减熔炼任务。回顾2020上半年，1月到5月越南粗钢产量为9016千吨，较去年同期相比增长5.11%。据越南政府统计数据显示，2020年第一季度越南的废钢进口总量约为130万吨，环比增长6％，同比增长67％。其中，日本是越南的主要废料供应国，供应量约有81万吨，环比增长9％。其次是美国和香港，分别供应约为19万吨和10万吨。值得注意的是，一方面今年一季度越南从日本进口废钢量比去年同期猛增了110.3％。另一方面，一季度越南从澳大利亚进口废钢量锐减仅约3.8万吨，与去年同期相比大幅下降了42.1％。

　　SEAISI秘书长Yeoh Wee Jin在一次电子会议上表示，预计到2020年，东盟六国的钢铁消费量将下降2.1％，降至7930万公吨，这主要是由于菲律宾，马来西亚和泰国的消费量下降所致。尽管如此，越南和印度尼西亚预计将在2020年实现钢铁消费的正增长，分别增长4％和3％。根据世界银行的数据，越南是东盟六国中唯一一个有望在今年实现正GDP增长的国家，增长值达到2.8％。

　　最后，据Bir 2019年的最终数据显示，世界粗钢产量和作为炼钢原料的全球废钢使用量都在增加。统计的重点国家和地区，2019年废钢使用量增长到4.91亿吨，粗钢产量增长到15.33亿吨。就整个世界而言，每年回收6.3亿吨废钢，从而每年减少约9.5亿吨二氧化碳排放――这个数字比整个欧盟运输部门的二氧化碳排放还要多。通过节约能源和节约自然资源，利用废钢作为原材料，对气候保护做出了决定性的贡献。在经济困难时期，例如Covid-19流行引发的经济放缓，废钢铁回收对钢铁行业的维稳有着积极影响。

　　作为可以大量替代铁矿石的优质绿色再生资源，废钢铁在短流程电弧炉炼钢中长期发挥着重要作用。在国家相关部委发布关于引导电弧炉短流程炼钢发展的指导意见的政策背景下，伴随着我国社会废钢资源不断增长，电力供应更加充足，中国钢铁行业合理利用废钢资源，发展电炉炼钢的目标都将更为明确和坚定。