引用国海证券固定收益研究院2020年3月18号发布的《另辟蹊径的道富银行——银行兴衰专题报告之十三》行研报告所称,道富公司客户主要包括共同基金(Mutual Fund)、集合信托基金(Collective Trust Fund)、公司或公众退休计划(Retirement Plan)、保险公司、捐赠与慈善基金会等。道富集团下属四个品牌,负责四大块主营业务,分别是托管银行业务、财富管理业务、证券经纪业务、数据咨询业务。
道富环球服务(State Street Global Service),即道富银行,负责道富集团资产托管业务,托管种类涵股票、衍生品、ETF 基金、固定收益产品、私人股权、房地产等。提供的服务涵盖托管、基金会计、财务报表、簿记、货币汇兑、现金管理、合规监控、法律咨询、税务等方方面面。
道富环球投资管理(State Street Global Advisor),扮演基金公司的角色,负责资产管理业务,旗下基金产品涵盖主动、被动策略,全球资产配置等。该公司设计了美国第一支ETF 基金,标普500ETF(SPDR S&P 500 ETF),如今也是世界上最大的ETF 供应商之一。
道富环球市场(State Street Global Market),扮演证券经纪公司的角色,负责证券经纪业务,服务包括证券经纪、两融中介、卖方宏观研究以及为客户搭建数字化交易平台。出于利益冲突的考虑,环球市场下不含有证券自营业务。公司在波士顿、伦敦、悉尼、多伦多、东京等地交易所拥有交易席位。
道富环球交易(State Street Global Exchange),扮演数据咨询公司的角色,为客户提供丰富的市场及道富自有数据资源,依托大数据模型构建预测指标,并为客户提供量化分析、交易成本分析等数据服务。 [1]
历史大事件
1792 年,联合银行(Union Bank)经马萨诸塞州政府特许成立。
1865 年,联合银行收到联邦政府经营特许,更名为波士顿国民联合银行(NationUnion Bank of Boston)。
1891 年,道富存款信托公司(State Street Deposit & Trust Company)成立。
1924 年,道富存款信托公司成为美国第一家共同基金——马萨诸塞投资者信托基金( the Massachusetts Investors Trust )的托管银行。
1925 年,联合银行与道富存款与信托公司合并,新公司沿用了道富的名称,但使用的是联合银行的特许经营权。
1955 年,公司合并了第二国民银行;1961 年,公司合并了 the Rockland-AtlasNational Bank。
1960 年,银行控股公司波士顿道富金融公司(Boston State Street Finance Corp.)
1964 年,道富银行在纽约设立办公室。
1966 年,公司在波士顿中心建造了道富银行大楼。
1972 年,公司在德国慕尼黑设立办公室,开启国际化进程。
1973 年,公司收购软件公司DST Systems,并开始从IBM 引进人才。
1975 年,William Edgerly 成为公司总裁,决定带领公司转型。
1977 年,公司更名为波士顿道富公司(Boston State Street Corp.)
1992 年,公司非息收入超过利息收入。
1993 年,公司开发美国第一款ETF 基金,SPDR S&P 500 ETF。
1994 年,道富环球投资咨询成立。
1997 年,公司更名为道富公司(State Street Corp.)
1999 年,公司将零售与商业银行业务出售给Citizens Financial Group。
2003 年,公司以15 亿美元价格收购德意志银行证券服务部门。同年将公司信托业务以7.25 亿出售给美国合众银行,将私人财富管理业务出售给美国信托。
2007 年,公司以45 亿收购Investors Bank & Trust,成为公司史上最大一笔交易。
2008 年10 月,美国财政部向公司注资20 亿美元,作为问题资产纾困计划的一部分,2009 年7 月公司成为第一个归还资金的主要金融公司。
2010 年, 公司收购欧洲另类投资服务商Mourant International FinanceAdministration,同年收购意大利联合圣保罗银行证券服务部门。 [4]
2010 年12月,道富公司宣布将裁员5%的员工,并通过增加标准工时来有效地将剩余员工的小时工资减少10% [5]
2011年11月,道富被评为全球29家银行系统之一。 [5]
2012 年,公司收购高盛对冲基金管理部门。2014 年,由于另类投资占比规模超过总基金管理规模的5%,受到多德弗兰克法案(Dodd-Frank Act)限制,公司出售了对冲基金管理部门。
2013 年,道富环球交易成立。
2016 年,旨在削减成本的Beacon 计划推出。 [4]
2016年7月,道富收购了通用电气的资产管理业务 [5]
2018 年,公司以26 亿美元收购金融软件公司Charles River Development。 [4]
2019年,道富虽然财报超出预期,但公司依然计划再解雇1500名员工。公司正在解雇在美国的员工队伍并冻结所有美国业务相关的招聘活动,并加强在印度的存在。此次裁员后,道富仍计划裁员8800人。 [5]