EIA报告全面利空油价周三重挫 美油正式进入熊市

美国WTI原油7月期货周三(6月5日)收跌1.80美元，或3.4%，报51.68美元/桶，从4月23日高位下跌22%，正式宣告进入熊市。布伦特原油8月期货周三收跌1.34美元，或2.2%，报60.63美元/桶，从4月高位下滑逾18%，创1月28日以来最低收盘价。美国原油库存报告全面利空，同时贸易紧张情绪依然存在，这令油价下行风险不断加大。美国WTI原油期货价格盘中最低触及50.62美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最低触及60.51美元/桶。
　　基本面利好因素：
　　美国最新公布的“小非农”即ADP就业人数意外爆冷，仅增加了2.7万人。此外，继美联储主席鲍威尔之后，令一位美联储官员称愿意考虑降息。受这些消息影响，美元指数短线一度急跌40来点。今天，2019年FOMC票委，芝加哥联储主席埃文斯表示，尽管美国经济基本面稳固，但是鉴于通胀过低，以及贸易紧张局势导致商业不确定性，愿意考虑降息。
　　中国商务部和墨西哥一位高级官员发表讲话后，全球贸易担忧似乎有所缓解。中国商务部发言人应询就美方对《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书发布的声明发表了谈话，其指出“中方始终认为，双方在经贸领域的分歧和摩擦，最终需要通过对话和磋商来解决。华尔街将此番言论视为一个信号，或许中国正在放松上月的强硬措辞。今年5月，美国和中国对彼此价值数百亿美元的商品加征关税，引发了人们对旷日持久的贸易战的担忧。特朗普政府还威胁要对所有来自墨西哥的进口产品征收关税，加剧了这些担忧。墨西哥外长埃布拉德周二表示，他预计两国将在移民和贸易问题上找到共同立场。
　　沙特释放迹象显示，包括俄罗斯在内的OPEC+产油国有望延长减产，从而解决供应过剩问题。据悉，OPEC+联合减产监督委员会(JMMC)大多数成员国倾向于延长原油减产协议，但并未公布具体的政策建议，各方将在6月的维也纳政策会议上进行具体讨论。不过有消息指出，OPEC考虑将维也纳会议日期推迟至7月初。
　　基本面利空因素：
　　美国能源信息署(EIA)周三(6月5日)公布报告显示，截至5月31日当周，美国原油库存大增677.1万桶至4.833亿桶，升至2017年8月以来新高，市场预估为减少84.9万桶。上周美国原油库存(包括原油、成品油以及战略储备)增加2240万桶至19.527亿桶，为2017年10月来最高水平。更多数据显示，上周俄克拉荷马州库欣原油库存增加179.1万桶。美国精炼油库存增加457.2万桶，创1月11日当周(21周)以来最大增幅，市场预估为增加49.9万桶。美国汽油库存增加320.5万桶，连续3周录得增长，市场预估为增加63万桶。此外，上周美国国内原油产量增增加10万桶至1240万桶/日，连续3周录得增长，再创纪录新高。
　　虽然沙特暗示石油输出国组织(OPEC)将会延长减产协议，但俄罗斯方面却出现了不同的声音。外媒报道称，俄罗斯原油巨头Rosneft总裁IgorSechin发表讲话称：“如果美国原油能够迅速抢占市场，(俄罗斯)继续减产又有何意义呢？”这表明，俄罗斯内部已经对延长减产可能带来的市场份额损失产生担忧。
　　外媒周五(5月31日)发布调查报告显示，5月石油输出国组织(OPEC)原油产量下降至2015年来低位3017万桶/日，虽然沙特推高原油产量，但不足以填补伊朗的原油供应缺口。由于美国加大对伊朗的经济制裁，这令该国原油供应量大幅下滑，虽然沙特将5月原油产量增加20万桶/日至1005万桶/日，但这依然不足以填补伊朗的供应缺口。据悉，伊朗5月原油产量环比下降40万桶/日。此外，5月OPEC减产执行率从4月的132%锐减至96%，因沙特、安哥拉和伊拉克均推高产量。
　　美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)周五(5月31日)公布数据显示，截至5月31日当周，美国石油活跃钻井数增加3座至800座，四周来首次录得增长但连续六个月录得减少。美国石油活跃钻井数5月减少5座，连续六个月录得减少，因美国油企开始减少新钻井的建造，从而将注意力转向盈利增长而非产量增长，同时这也是2016年5月以来最长的月线连降周期，当时曾连续九个月录得减少。