瑞幸咖啡将IPO价格定在指导价格区间高端

瑞幸咖啡(Luckin Coffee Inc., LK)将首次公开募股(IPO)价格定在指导价格区间的高端，显示出投资者需求强劲。瑞幸咖啡在中国市场是仅次于星巴克(Starbucks Co., SBUX)的第二大连锁咖啡店运营商。

在周五的一份声明中，瑞幸咖啡表示，将3,300万股美国存托股票(ADS)的发行价定在每股17美元，位于指导价格区间15-17美元的顶端。该公司称，可向承销商额外配售至多495万股ADR。

此前，尽管网约车公司优步(Uber Technologies Inc.)公开上市时的发行价较为保守，但上市伊始股价仍走软。

瑞幸咖啡表示，包括向路易达孚公司(Louis Dreyfus Co.)的非公开配售在内，预计净筹资额为5.712亿美元。该公司表示，若承销商行使全部增售选择权，预计净筹资额将达到6.508亿美元左右。

瑞幸咖啡由一位中国企业家在2017年10月份创立，总部位于北京。这家咖啡连锁商已在全中国开设了约2,000家门店。其投资者包括新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC Private Ltd.)和其他一些风投公司。

Credit Suisse Securities (USA)、Morgan Stanley & Co.、中国国际金融香港证券有限公司(China International Capital Corporation Hong Kong Securities)和海通国际证券(Haitong International Securities)是此次交易的簿记行。KeyBanc Capital Markets Inc.和Needham & Company是该交易的联席经办人。