获腾讯支持的猫眼娱乐拟筹高至27亿港元 月底挂牌--销售文件

路透香港1月18日 - 据路透周五见到的销售文件显示，获腾讯(0700.HK)支持、中国最大的在线电影票务服务平台--猫眼娱乐拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至27亿港元，本月底在联交所挂牌上市。

文件显示，猫眼娱乐初步拟发售1.32377亿股新股，招股价区间为股14.8-20.4港元，集资19.59-27亿港元（2.5-3.45亿美元）；以此计算上市后市值约168.9-231.3亿港元。

该公司已经锁定IMAX Hong Kong以及Welight Capital（微光创投）为基石投资者，认购金额分别为1,500万美元及300万美元，占IPO比重大约6%。

据Welight Capital的官网显示，该公司成立于2015年，创始合伙人为原腾讯电商控股CEO吴宵光，投资案例包括KLOOK客路。

猫眼娱乐今天开始路演，预计于下周四（24日）定价，31日在联交所挂牌上市，新股编号“1896”，联席保荐人为摩根士丹利以及美银美林。

猫眼娱乐前身为美团的娱乐部门，于美团与点评合并后，猫眼娱乐进一步接手点评的娱乐业务，并于2016年从美团点评剥离及开始作为电影主控发行方开展业务。

招股书显示，现时公司董事长王长田为最大股东，持股比例48.8%；其他股东美团点评(3690.HK)及腾讯分别持股8.56%及16.27%，两间公司均与猫眼娱乐建立了战略伙伴关系。

于2018年1-9月，猫眼娱乐录得收益30.6亿元人民币，亏损1.44亿元，上年同期收益及亏损分别为15.3亿元及1.52亿元；亏损主要由于票务系统及内容宣发的成本增加及2017年完成微影收购后无形资产摊销增加所致。期内经调整EBITDA（未计利息、税项、折旧及摊销之利润）为9,380万元。（完）