腾讯概念股又添新成员！微盟IPO最高募资10.36亿港元

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作者|张超 编辑|罗丽娟

近日，港交所官网显示，微信生态服务商微盟已通过上市聆讯。据悉，该公司此次IPO最高募资10.6亿港元，预计2019年1月15日港交所上市。

根据港交所披露的文件，微盟于2018年12月31日至2019年1月8日公开招股，此次计划全球发售3.017亿股股份，其中，香港发售3017万股，国际发售约2.72亿股；每股发售价为2.8-3.5港元，预计1月8日给出最终定价；德意志银行、海通国际担任联席保荐人。



据了解，此次募资金额的约30%将用作提高研发能力及改善技术基础设施，约25%用于寻求可增加产品及供应的战略合作、投资及收购，约15%用于提升销售及营销能力方面的投资，约10%将用于购买精准营销业务的社交媒体广告流量。

微盟此次共引入三名基石投资者，包括大连万达持有的丙晟科技，上海文棠及汇付。根据文件披露的信息，微盟已与基石投资者订立投资协议，基石投资者已同意认购总额约4200万美元所购买的发售股份数目。若按照每股发售区间的中间价3.15港元计算，三名基石投资者共认购1.04亿股股份，占全球发售完成后已发行股份总数的5.19%。

据悉，丙晟科技是由万达、腾讯、高朋联合成立的专注于智慧商业的合资公司；上海文棠则是由上海双创基金全资控股，后者是由上海市人民政府发起设立的一家专注战略新兴领域的基金及项目投资的创新投融资平台；汇付则是一家第三方支付服务提供商，2018年登陆港交所，其致力于为商户提供支付和金融科技服务。

公开资料显示，微盟成立于2013年4月，现有员工超2000人，渠道代理商超1500家，注册商户突破270万家；是中小企业云端商业及营销解决方案提供商，同时也是腾讯社交网络服务平台中小企业精准营销服务提供商。

上半年营收3.32亿港元 精准营销为主要收入来源

2018年上半年，微盟营收为3.32亿元，较上年同期的2.12亿元上涨56.6%；经调整的净利润为2840万元，远超2017年全年经调整净利润（1110万元）。



文件中指出，微盟的收益主要来自向商户和广告主提供SaaS产品和精准营销两方面。

SaaS产品首发于2013年，精准营销业务则开始于2016年。透过SaaS产品及精准营销，微盟向商户及广告主提供多种商业及营销解决方案及服务。客户使用其解决方案和服务开设社交媒体店面并管理主要业务运作，包括产品展示、订单获取、支付流程、顾客关系管理及社交媒体营销活动。

近年来，精准营销收入占总收入的比重正在逐年提升，已成为微盟最大收入来源。2018年上半年，SaaS产品营收达1.55亿元，占总收入的比重为46.8%；精准营销收入为1.77亿元，占总收入比重达53.2%。



腾讯持股3.43% GIC与SIG均为股东

文件显示，在IPO前，公司最大股东为微盟创始人孙涛勇投资的企业全资持股公司——Sun SPV，持股比例为18.78%。另外，腾讯通过Tencent Mobility也持有微盟股份约3.431%，微盟不仅是微信公众号第三方开发的首批合作伙伴，也是微信小程序的首批商业及营销解决方案提供商。



其他股东还包括GIC（新加坡政府主权基金）、凯欣资本、SIG等知名投资机构；其中，GIC持有微盟8.333%股份，凯欣资本持有微盟8.333%股份，SIG持有微盟2.167%股份。