腾讯系富途证券将赴美上市 拟融资3亿美元

周五（12月28日），腾讯18号员工李华创立的富途证券正式向美国证券交易委员会（SEC）提交招股说明书，拟募集最多3亿美元，证券代码为“FHL”，联席主承销商为高盛、瑞银集团和瑞士信贷。

富途证券于2012年4月成立，为香港证监会认可的持牌法团，主要为客户提供港股和美股证券开户及交易服务，富途牛牛为富途证券官方软件。上市前，李华持股51.7%，为最大股东；腾讯持股为38.2%，为第二大股东；经纬持股为6.1%，为第三大股东。红杉持股为4%，为第四大股东。



来源：公司公告

富途证券在首次公开募股后将采用双股权结构，分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股，公司创始人、首席执行官兼董事会主席李华和现有投资人、腾讯关联公司钱塘江投资有限公司将持有全部的B类普通股。

富途此前的融资历史如下：

2014年3月，富途获得腾讯、经纬、红杉三大机构的千万级A轮投资。

2015年6月，富途再次得到6000万美元的B轮融资。

2018年6月，富途证券完成1.455亿美元的C轮融资。此轮融资过后，富途的估值已经达到独角兽级别，约10亿美金。

此三轮融资皆由腾讯、经纬、红杉投资，腾讯三轮连续领投。

招股书显示，富途证券2018年前9个月营收为7465万美元，2017年营收为3982万美元；2018年前9个月净利润为1282万美元，2017年为亏损103.5万美元。



来源：公司公告

运营数据方面，截止2018年9月31日，公司用户数量为530.93万，注册用户为45.73万，付费用户为12.48万。

2018年前9个月，交易总额为6780亿港元（866亿美元）。

LOGO



来源：公司公告

富途证券的主要对手为老虎证券。2018年7月，老虎证券完成超5亿C轮融资，投后估值10.6亿美元，投资方包括PAC、东方弘泰、海松资本。老虎证券投资方还包括美国顶级券商盈透（IB）、投资人吉姆·罗杰斯、小米科技等。