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招金期货研究院2018.11.14品种走势分析与每日供需资讯提醒

【供需数据-动力煤】
CCTD环渤海港动力煤现货参考价:11月14日,5500K价633元↓5,5000K价570元↓7。今日盘面上涨主因进口煤平控政策,且有收紧的预期,除此之外,其他方面因素变动不大,现货价继续下滑,贴水幅度缩小,暂定为反弹,短期内趋势较难反转。
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今日发布的 IEA月报总结
1,OECD(经合组织)库存增加;
2,全球需求增长预估不变,OPEC需求预估减少;
3,非OPEC产量预估上调;
4,全球隐含石油库存增加;
5,OPEC10月份产量增加。
这是现实情况。
明天五点API发布上周美国商业库存数据,明晚EIA发布全美产销及库存报告,目前预期仍为利空,油价短线最好状态为震荡,如果数据偏利空较大,仍有下滑预期。
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【法国2018年糖用甜菜产量预估进一步下调】法国农业部再度下调该国2018年糖用甜菜作物产量预估,从上个月的4040万吨降至3920万吨;糖产量预计较2017年的610万吨低15.4% 至516万吨。法国作为欧盟最大产糖国,新榨季产糖量调减近100万吨,或从供应端利好国际糖价。
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【印度马邦和北方邦提前开榨】马哈拉施特拉邦和北方邦应政府要求已在10月份提前开榨,但因目前甘蔗尚未完全成熟或导致糖产量减少,糖厂要求政府给予500卢比/吨(48.2元/吨)的补贴。10月马邦和北方邦分别产糖39万吨和29万吨,印度全国总产糖量80万吨。

简评:印度糖厂通常在排灯节(11月4日)后开始压榨甘蔗,11月甘蔗出糖率约为10%-11%,提前至10月压榨,出糖率或降至8.5%-9%,预计印度最终产糖量较3150万吨有小幅调减,料影响有限。
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【行业资讯-动力煤】
Mysteel港口动力煤最新快讯:经对全国各港调研获悉:
1、东北部分港配额不足,压港严重,延长通关时间,据贸易商反馈现盘锦港、大连港可异地报关,锦州港不接受异地报关。
2、山东港较前期无变化,可接受归属地生产企业报关,鼓励其他企业异地报关。
3、江苏部分港进口配额用尽,只能异地通关,不接受本地报关。
4、南方多港配额已用尽,南方船只多从北方报关卸货,广州港当前可正常报关,通关时长电厂需15天、贸易商需35-40天。
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论坛嘉宾发言:
1.美国农场主杜宝德:认为美国整体种植意向和面积不会缩减,美国南部农民更倾向于种植棉花。
2.陈岩:油脂未来3-6个月展望:国内豆油从现在这个节点开始降库存,具体幅度取决于压榨降多少以及非洲猪瘟的影响。他们认为明年1季度会降30-40万吨,这是偏中性的。如果贸易战继续恶化,可能能降100万吨。这对基差有支撑,但单边还取决于国际油脂走势。
3.温氏杨军朋:
禽类:17年禽流感造成肉鸡被动去库存,外加国家环保影响,近期整体禽类养殖利润不错。当前补栏因为担心明年春季禽流感,养殖户也相对谨慎。整个禽类后期存栏增长有限,相对看好禽类养殖利润。
生猪:去年养殖利润不佳外加年初仔猪腹泻,影响了补栏,令今年生猪利润还可以。现在非洲猪瘟又影响了种猪补栏,这个会体现在明年。对明年尤其下半年猪价比较乐观,但还看非洲猪瘟的进一步演变。
4.陈岩(达孚):情景演变:
如果中美贸易争端不解决:12月之前到港已经确定,11月开始降压榨,国内2-3月达到最紧张状态,国内压榨利润会变得比较好。而且基差会很高。
反过来,如果贸易争端解决,从1月开始采购美豆,2-3月紧张库存会得到解决,榨利不会那么好。但国际大供应背景下,油厂榨利也不会太差。
5.李敦煌:棕榈油还需要找到新的需求才能支撑价格,找底可能还要持续1-2个月。
6.陈剑:倾向于抛盘面升水最大的,买盘面贴水最大的。

问题环节:
1.是否会使用低蛋白日粮:温氏:禽类低蛋白配方完全符合,生猪只有75公斤以上略有差别。整体影响不会太大。

2.美国农民不会故意留着大豆不卖。

3.阿根廷进口美豆可能在3-4百万吨,取决于阿根廷榨利,现在来看榨利不好,这个进口窗口已经关闭。

4.华南猪价较高,会不会增加补栏:近几年环保对去产能影响很大,目前不是想增加产能就能增加的。而且华南万一曝出非洲猪瘟,令养殖户也不敢加大补栏,当前也在加快出栏。

5.对贸易战预期交易比较充分的是人民币。

6.豆油1-5: 当前-100是相对合理的,怎么走还取决于后面消费情况。
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