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印尼拟对12 种矿产实施新出口禁令!影响几何?

印尼拟对12 种矿产实施新出口禁令!影响几何?

转自:期货日报

  在第九届亚太不锈钢产业大会上,印尼镍矿商协会(APNI)总秘书 Meidy Katrin 于11月5日透露,印尼计划效仿此前的镍矿出口禁令,对钴、煤炭、铜、铝土矿、硅等12种矿产资源以及16种非矿产商品实施新的出口禁令。此举旨在推动印尼国内各产业下游发展,预计将吸引高达6180亿美元的投资。这一政策或将对全球相关市场产生深远影响。

  具体大宗商品市场方面,方正中期高级研究员魏朝明认为,该消息短期或扰动相关品种的市场情绪。中长期来看,很多国家和地区有相似的发展当地产业的意愿,对相应大宗商品的供需及价格影响宜谨慎看待。

  数据显示,印尼的煤炭储量位居全球第十,动力煤(0, -641.00, -100.00%)出口量常年位居全球第一。石油储量13亿吨,曾是欧佩克唯一的亚洲成员国。铜矿5100万吨,全球占比6.1%;金矿2500吨,全球占比4.6%;镍矿7200万吨,全球占比52%,位居第一。

  近年来,为促进资源国自身经济发展和产业链延伸,已经有多个矿产资源国对矿石出口实施限制,以改变往日的矿石开采单一盈利模式。

  据国元期货有色金属分析师范芮介绍,铜精矿在全球的分布相对于镍矿、锡矿来说更为分散,智利、秘鲁、澳大利亚、哈萨克斯坦、印尼、蒙古、墨西哥、刚果等均为主要铜精矿供应来源国,从全球铜精矿的贸易流向来说,相当一部分会流入国内,由冶炼厂加工生产精炼铜。目前智利和秘鲁两个国家在全球铜精矿出口方面持续占据主导地位。印尼境内有大型铜矿山,如Grasberg,其为全球最大的露天矿,但由于世界级铜矿山数量并不多,因此铜精矿开采量尚不能和智利、秘鲁等老牌矿山国家相提并论。

  据了解,印尼虽然有一座世界级铜矿山Grasberg,但该矿山本来就有一部分矿石是直接生产电解铜而非出口的。“该消息对全球铜精矿的供应结构影响相对有限。目前临近铜精矿TC/RC谈判,该消息可能利于在加工费谈判中帮矿山占据有利地位。”范芮说。

  数据显示,2023年印尼精炼铜产量22.8万吨,消费量19.5万吨,可出口精铜数量较2022年的9万吨明显减少。国内方面,2023年进口印尼精铜1.26万吨,2024年1—9月累计进口印尼精铜2万吨,占比仅0.8%左右。“总体看,印尼对精铜的出口限制政策对铜价影响预计有限。”海通期货有色研究员王云飞说。

  范芮进一步解释称,目前虽然从矿业周期的角度来讲,铜精矿的供应面临产量下滑和供应偏紧局面,但落脚到铜价上,最直接的因果关系依然来自全球精炼铜供需结构。印尼即使颁布出口禁令,禁止铜精矿出口,但并不会影响全球铜精矿产量,也不太容易对冶炼厂的生产带来持续性影响。短期铜价会短暂反映铜精矿供应忧虑情绪,但从更长的周期来讲,对铜市影响不大。

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