钢铁行业“困极思变”：加快结构转型 下半年“钢需”有望改善

在2024“我的钢铁”年中大会暨第六届环渤海钢铁产业链高质量发展论坛上，上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师汪建华，用“春寒料峭”概括了上半年钢材市场情况。

受房地产市场投资持续低迷影响，上半年钢铁行业盈利情况创十来年的最差水平，不同品种钢材价格出现一致性回落，从钢企到钢贸商持续亏损，“困极思变”下钢铁行业也出现了明显变化，随着稳经济政策的逐步落地以及新兴产业的蓬勃发展，钢铁行业也逐步展现出新的增长点，工业板材品种的增量以及钢材出口的强劲势头，均在加速钢铁行业的结构转型进程，为行业发展带来一丝“暖意”。

上半年供需双降市场“春寒料峭” 结构转型加快

据中国钢铁工业协会总经济师王颖生介绍，上半年我国钢产量5.3亿吨，和去年相比下降了500余万吨，同比降幅约1.1%，钢材日产水平处于相对低位。上半年国内钢材表观消费量约4.78亿吨，同比下降了3.3%，需求下降幅度较钢材产量下降更大，国内钢材消费需求不旺。

从上市钢企业绩预告来看，上半年钢铁冶炼行业上市公司亏损家数达到14家，亏损家数较2023年增加1家，合计亏损额超过114亿元，亏损额增加20亿元以上。

但在行业整体亏损加深的情况下，市场也有向好发展的一面，其中工业板材品种增量明显、钢材出口数据表现较好。国家发展改革委价格监测中心综合处处长赵公正表示，从市场需求看，随着一系列稳经济政策落地，传统产业用钢需求将保持一定增长，同时新能源、新材料、高端装备制造等新兴产业快速成长，正成为“钢需”新的增长点。

中国银河证券分析师赵良毕表示，由于三大类投资呈现出“制造业强韧性、基建支撑减弱、地产负向拖累加深”的分化走势，其中在钢铁行业产业转型升级以及推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案等因素影响下，汽车行业需求整体向好，新能源汽车高速增长推动无取向硅钢等高端特种钢材需求增长，带动高端特钢材料需求边际改善；造船订单快速增长，中厚板需求保持增长；机械行业的钢材消费量有望企稳回升，新兴机械设备用钢增速较快；家电行业呈现积极发展态势，政策支撑基建内需，海外库存去化，出口持续改善。



2024年上半年主要用钢行业关键指标/钢铁产量结构性变化（图片来源：2024“我的钢铁”年中大会暨第六届环渤海钢铁产业链高质量发展论坛、中国钢铁工业协会总经济师王颖生主旨演讲、财联社记者摄）

随着钢材市场终端需求变化，钢企也纷纷调整产品结构和发展策略。王颖生介绍道，近两年钢铁行业本身也正在发生结构性变化，消费端，建筑业与制造业用钢占比有一定调整，制造业用钢占比上升；供应端，表现为长材转板材、普材转特材，热轧产线和中厚板产线成为热点品种，高端产品产线快速增加。各个钢厂都在积极变革，以适应新的发展方式和发展需求。

大会邀请了敬业钢铁分享近些年的发展情况，从近5年市场公开数据来看，敬业集团营收出现逆势增长，从2019年的1274亿元增至2023年的3406亿元，年均增速达41.84%。敬业钢铁销售总公司副总经理马利江介绍称，近些年敬业集团通过五个方向谋求发展，即：“向外、向内、向后、向新、向绿”的“五向”发展。向外开拓国际市场，向内产品提级改造，向后延伸产业链增加钢材产值，向新转型颠覆性的高科技产业，向绿瞄准碳捕集、碳储存绿色低碳发展。

下半年国内供需结构有望改善 出口仍有韧性 细分领域继续分化

对于下半年的钢铁行业发展情况，中国价格协会副会长兼秘书长王海涛认为，从上半年同、环比经济、行业数据分析，可以看到工业生产继续改善，出口增长势头强劲，消费逐渐恢复。不过市场仍存在周期性和结构性的不利因素，外贸出口的不确定性也在增加。展望下半年及未来更长一段时期，行业仍应对所面临问题和困难的长期性、复杂性有充分的认识和准备，在保持战略定力的同时，进一步深化改革、扩大开放。

汪建华认为，从供应方面来看，下半年钢铁行业市场走势主要取决于控产、节能、降碳政策的执行。他表示，尽管没有具体的平控要求出台，但今年单位国内生产总值能耗降低2.5%左右的目标仍是重要的产量限制条件。

而需求方面，下半年或出现向好改善。一是今年的三大工程或带来1000万吨用钢增量，大部分增量在下半年释放出来；二是设备更新和大规模以旧换新政策的主要发力也在下半年，或带来500万吨用钢增量；三是今年的雨水超出预期，一方面推迟了钢材消费，另外一方面也给下半年用钢需求带来增量。预计下半年钢材出口需求高位回落，但仍保持一定韧性。短期在7月下旬到8月，或将看到需求转好的迹象。

从各细分市场的角度出发，市场表现在下半年将呈现进一步分化的趋势。冶金工业经济发展研究中心党委书记、主任李拥军在《建筑用钢需求结构调整逻辑》的演讲中表示，尽管建筑领域用钢总量持续减少，但不同行业间的表现有所差异。

在螺纹钢市场方面，下半年将面临显著的变动。辽宁瀚达钢铁贸易有限公司总经理马俊骁认为，鉴于螺纹新国标将于9月实施，对于库存中的老标准钢材，建议尽早出手，以确保稳健经营并合理控制风险。

而在钢结构领域，中国钢结构协会秘书长李庆伟表示，近十年来，钢结构产量在粗钢产量中的占比持续增长，其下游市场仍具有显著的发展潜力。

钢管市场下半年存在较大机遇。原住房和城乡建设部城建司一级巡视员赵泽生表示，目前基础设施设备更新相关资金保障政策逐步落地，地下管网资金支持政策已基本明确，很快将启动项目申报工作，预期更多相关支持政策也将在未来一段时期出台，相关企业应抓住行业机遇。

上海钢联钢管分析师代征栋认为，2024年钢管价格或呈现“两头高、中间低”的态势，行业供需矛盾突出，短期来看，市场处在需求和宏观真空期，在需求同比下滑叠加季节性走弱环境下，市场心态悲观，短期内价格将在底部震荡， 但随着政策资金到位情况改善，8、9月需求将迎来边际好转，信心重建后将迎来一轮反弹行情。

众多钢铁企业及贸易商已将业务重心聚焦于工业钢材领域。钢棒棒电子商务有限公司总经理陈雪峰认为，工业钢材代表着行业的未来发展趋势，因此钢铁企业及贸易商应当加强全产业链的协同与链接。

上海钢联分析师杨雪表示，近年来，随着钢结构、造船、能源等领域需求的变化，板带材的消费量呈现增长态势。同时出口的主要增量也源自板材，出口结构正逐步向高端板材转型。国家对于钢铁行业的产业结构调整和升级给予了积极支持，当前建筑钢材产能向工业钢材的转移，既符合国际钢铁行业的发展规律，也契合我国经济结构转型的进程。

中国光伏行业协会户用光伏专委会副秘书长戴思源介绍，全球已达成共识，即到2030年可再生能源装机容量将增至三倍，至少达到11000GW，其中光伏装机容量将从2022年的1055GW增加到2030年的5457GW。随着未来光伏应用场景的不断拓展，光伏支架领域也将迎来显著的发展。

超高强钢绞线市场增长迅速，中国金属学会高线分会副秘书长王猛表示，预计其年用量将达到200万吨，而超高强盘条的年需求量也将达到100万吨。

上海钢联电子商务股份有限公司涂镀分析师徐婷分析称，2024年1至5月，镀层、涂层出口表现突出，钢结构、光伏、汽车等领域仍有进一步的发展空间。然而，由于下半年内需难以得到有效改善，且出口可能面临减量，涂镀产品的均价预计将会出现下调。

文章来源：财联社

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