Mysteel解读：白羽鸡各地市宰杀量分析，226家企业宰量竟高达84.5亿

导语：据Mysteel农产品肉禽团队最新统计，2023年全国白羽肉鸡屠宰企业（包含中途关停工厂）共计226家，合计屠宰量84.795亿只，约84.80亿只，若考虑山东作坊式小散屠宰渠道，2024年白羽肉鸡合计屠宰量约为86.33亿只，此统计口径未包含活禽渠道。

数据来源：钢联农产品

从各省份角度看，山东宰杀量再度提升达到37.66亿只，占全国总量的43.62%；辽宁宰杀量达18.61亿，占比21.56%；福建圣农和甘肃圣越作为同一体系（未包含安徽太阳谷），宰杀量6.04亿，占比6.99%；河北宰杀量5.23亿，占比6.05%；江苏宰杀量3.99亿，占比4.62%；河南宰杀3.62亿，占比4.19%；吉林宰杀3.30亿，占比3.82%；山西宰杀2.96亿，占比3.43%；黑龙江宰杀1.82亿，占比2.10%。其他省份共计宰杀3.12亿，占比3.61%，山东和辽宁产区仍占据主导位置。

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有两点值得关注，首先是2023年山东屠企继续扩产，宰杀量达到辽宁一倍，但从业者大多习惯把东三省合并参照，合并后宰杀量在23.72亿只，占比达27.48%；其次圣农集团按照前期公布扩产计划正常推进，推进方式主要集中在收购并厂，比如甘肃圣越和安徽太阳谷，但扩产计划依旧是“一条龙”产业配套同步推进。其余省份企业在2023年经济低迷的背景下，大多维稳发展。

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从山东地级市角度看，临沂是目前国内白羽肉鸡养殖量和屠宰量最大的地级市，2023年宰杀量达到9.53亿只，占全省的25.30%；滨州紧随其后，宰杀6.76亿只，占比17.94%；潍坊宰杀5.60亿只，占比14.87%；烟台宰杀量达4.58亿只，占比12.15%。青岛宰杀量1.85亿，占比4.90%；聊城宰杀量1.84亿只，占比4.89%；其余地级市共宰杀7.51亿只，占比19.96%。

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排名前4的地级市宰杀量占比都能达到10%以上，特别是临沂以一己之力独占山东产区1/4的屠宰量，从青岛开始出现断崖式下滑；烟台近年来屠企扩产速度较快，逐步追近潍坊产能。值得一提的是，山东产区内屠宰企业“换手”频繁，部分企业因经营不善停工，但基本会在较短时间内有人接手，屠宰产能并不会出现大幅变动。

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从辽宁地级市角度看，大连2023年宰杀量达3.51亿只，占全省宰杀量都18.84%；丹东宰杀2.95亿只，占比15.84%；鞍山宰杀2.23亿只，占比11.97%；沈阳宰杀1.96亿只，占比10.51%，以上是占比能达到10%的地级市。朝阳宰杀1.50亿只，占比8.06%；铁岭宰杀1.05亿只，占比5.66%，盘锦宰杀9350万只，占比5.02%；剩余地级市共宰杀4.48亿只，占比24.09%。

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与山东白羽肉鸡宰量主要集中在头部地市不同，辽宁各地级市减宰杀量差距相对较小；大连、丹东、鞍山和沈阳共计占比58.29%，依旧是主要的产销市场。辽宁屠企近年减少横向屠宰产能的扩产步伐，企业扩产大多向纵向上下游探索，以现有产能匹配为基准；在2023年与前几年最明显的变化是鸡源的稳定性，屠企缺鸡的周期和力度都较山东有明显减少，辽宁产区更趋向于平稳发展。。

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从集团角度看，暂且简单划分为连锁性集团企业（≥2家工厂）和非连锁性集团企业（仅1家工厂）。连锁性集团企业共计31家，年屠宰量达58.85亿只，占总宰杀量的68.17%；非连锁集团企业宰杀量在27.48亿只，占比31.83%。其中排名前3的集团企业共计宰杀18.58亿只，占比21.53%；排名前10的屠宰集团共计宰杀38.04亿只，占比44.07%。

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白羽肉鸡行业的地域规模化、产业集中化和设备自动化提升明显，各头部企业扩产步伐稳定推进，整体鸡源向规模企业集中。

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从屠企停工或“换手”角度看，全国自2020-2023年的4年内停工或“换手”的屠企共计41家，其中山东19家，占比46.34%；辽宁7家，占比17.07%；河北5家，占据12.20%，其他省份共计10家，占比24.39%。

“出局”屠企的原因基本一致，产品结构不佳、资金周转困难和宰杀规模较小等因素；新冠疫情三年在一定程度上延缓了屠企的去产节奏。

综上所述，预计近几年国内白羽肉鸡行业仍将维持扩产趋势,且仅集中在头部企业。从各产区龙头屠企计划看，产业链横向扩产步伐或有减缓，纵向一体化发展力度增加。在2024年的经济环境下，区域、集团、个体、鸡源类型等屠企间的竞争将愈演愈烈。