中国炼焦行业协会：9月市场简述与焦化行业运行动态

9月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.5%，比上月上升0.5个百分点，重返扩张区；规模以上工业增加值同比增长4.5%，环比增长0.36%；社会消费品零售总额39826亿元，同比增长5.5%；固定资产投资（不含农户）环比增长0.15%；进出口总额为3.74万亿元，同比下降0.7%，环比增长4.3%；出口总额为2.15万亿元，同比下降0.6%，环比增长5.5%；进口总额为1.59万亿元，同比下降0.8%,环比增长2.7%，贸易差额为5587.4亿元。1~9月份，固定资产投资（不含农户）37.50万亿元，同比增长3.1%；规模以上工业增加值同比增长4.0%；社会消费品零售总额34.21万亿元，同比增长6.8%。其中，除汽车以外的消费品零售额30.73万亿元，增长7.0%；1~9月份，进出口总额为30.80万亿元，同比下降0.2%；出口总额为17.60万亿元，同比增长0.6%；进口总额为13.20万亿元，同比下降1.2%；贸易差额为4.40万亿元。前三季度，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，各地区各部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，精准有力实施宏观政策调控，着力扩大内需、提振信心、防范风险，国民经济持续恢复向好。据国家统计局公布数据显示，前三季度，国内生产总值913027亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%，三季度增长4.9%。

一、主要工业生产及焦化市场简述

据国家统计局公布数据显示，2023年9月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，环比上涨0.4%。工业生产者购进价格同比下降3.6%，环比上涨0.6%。规模以上工业企业实现利润同比增长11.9%。主要工业及能源产品中，粗钢产量8210.8万吨，同比下降5.6%，生铁产量7154.2万吨，同比下降3.3%，发电量7456.1亿千瓦时，同比增长7.7%；焦炭(2602, 61.00, 2.40%)产量4144.1万吨，同比增长3.6%，其中，钢铁联合焦化企业焦炭产量为1059.7万吨，同比增长3.5%，其他焦化企业焦炭产量为3084.4万吨，同比增长3.6%。1~9月份，工业生产者出厂价格比去年同期下降3.1%，工业生产者购进价格下降3.6%。主要工业及能源产品中，粗钢产量79507.3万吨，同比增长1.7%，生铁产量67515.8万吨，同比增长2.8%，发电量66219.2亿千瓦时，同比增长4.2%；焦炭产量36831.4万吨，同比增长2.6%，其中，钢铁联合焦化企业焦炭产量为9700.9万吨，同比增长4.4%,其他焦化企业焦炭产量为27130.5万吨，同比增长2.0%。1~9月份，房地产开发投资同比下跌7.1%，跌幅比1~8月份缩小1.7个百分点；铁路运输业投资同比增长22.1%，比1~8月份减缓1.3百分点。1~9月份，规模以上工业企业实现利润总额54119.9亿元，同比下降9.0%，降幅比1~8月份收窄2.7个百分点。1~9月份，在41个工业大类行业中，16个行业利润总额同比增长，25个行业同比下降。其中,利润增幅较大的有：电力、热力生产和供应业利润总额同比增长50.0%、电气机械和器材制造业增长24.9%、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业24.7%；黑色金属冶炼和压延（钢铁行业）加工业利润总额为227.9亿元，同比下降1.8%，石油、煤炭及其他燃料加工业（包含炼焦）利润总额为388亿元，同比下降40.4%。9月份，虽然焦炭价格继续反弹，但从我们掌握的55家企业的情况看，盈利24家，占43.6%，仍有56.4%为亏损。煤炭作为焦炭的原料，它的价格变化与焦炭价格成高度正相关的关系，今年以来煤炭价格和焦炭价格虽然与去年相比均有不同程度的下跌，但煤炭价格跌幅小于焦炭价格跌涨，9月份，炼焦煤(2010, 46.00, 2.34%)市场平均价格为1811元/吨，同比下降13.8%，焦肥精煤平均价格为1936元/吨，环比上涨2.22%；同比下降11.88%，而焦炭（粒度≧25mm）平均价格为2146元/吨，环比上涨4.43%，同比下降15.94%。企业焦肥煤配比一般在60%左右，大焦炉配比更是在70%以上，因此，焦炭耗用高成本的焦肥煤更多，从绝对数据看，焦炭价格只高于煤炭价格每吨200多元，焦化企业亏损也在所难免。观其下游产品钢价与焦炭价格亦有相关性，钢价的走势也反映钢企的盈利情况，钢价的高点，在一定程度上决定着焦炭的高位值，据中钢协10月24日的信息发布会数据看，今年1~9月份钢价虽有反弹但与去年相比仍为下降，而进口的粉矿、炼焦煤、冶金焦、喷吹煤、废钢的采购成本同比分别下降1.36%、20.24%、24.7%、17.24、17.04%，虽然利润仍为下降，但采购成本的下降为钢企效益回升起到了一定作用。从焦化产能变化情况看，今年1~9月份内蒙和山西炭化室高度4.3米焦炉退出产能1616万吨，但“关小上大”使焦炭产能又新增2580万吨左右，预计到2023年底，焦炭产能净增3200万吨左右。由此可以看出，焦炭供给仍大于需求，但随着各级政府超低排放标准方案的实施，焦炭产能将会有一定程度的降低，基本达到供需平衡。

二、焦炭进出口贸易情况

2023年9月份，焦炭出口量为86.20万吨，同比下降32.20%，环比降低1.04%；焦炭出口平均价格为236.73美元/吨，同比降低39.27%，环比下降8.91%；9月份进口我国焦炭前三名的国家是马来西亚、缅甸和印度，合计进口焦炭52.97万吨，占总量的61.45%，柬埔寨、克罗地亚和南非分列4至6名，前六名合计进口我国焦炭70.43万吨，占焦炭出口总量的81.71%，其余22个国家和地区进口我国焦炭15.77万吨，占出口总量的18.29%，亚洲国家和地区占三分之二。乌兹别克斯坦是今年来首次进口我国焦炭的国家。1~9月份，共出口焦炭643.72万吨，同比下降11.98%，焦炭出口价格290.09美元/吨，同比下降38.89%，从我国进口焦炭前三名的国家依次是印度尼西亚、印度和马来西亚，合计进口我国焦炭341.65万吨，占我国出口总量的53.07%，4至6名为巴西、日本和比利时，前六名进口焦炭总量为445.26万吨，占总出口量的69.17%，其他49个国家和地区进口我国焦炭198.45万吨，占我国焦炭出口总量30.83%，亚洲国家和地区仍占首位。

2023年9月份，焦炭进口3.64万吨，同比增长264.0%，环比增长45.02%，焦炭进口价格为285.12美元/吨，同比上涨50.64%，环比上涨78.84%，比出口焦炭价格高20.44%。向我国出口焦炭仅有四个国家，分别为日本、蒙古和俄罗斯和德国，德国只有10吨，其他均为另外三个国家出口量；1~9月份，焦炭进口21.35万吨，同比下降41.49%，焦炭进口平均价格为300.21美元/吨，同比下降31.63%，向我国出口焦炭前三名的国家为印度尼西亚、日本和蒙古，合计向我国出口19.32万吨，占总进口量的90.49%。其他7个国家占总进口量的9.51%。

三、炼焦煤进口情况及国内供需量

2023年9月份，炼焦煤进口量为1082.48万吨，同比增长58.15%，环比增长13.07%，炼焦煤进口平均价格为142.79美元/吨，同比下降23.02%，环比上涨9.02%。9月份向我国出口炼焦煤前三名的国家为蒙古、俄罗斯和加拿大，合计向我国出口877.08万吨，占总进口量的81.03%。1~9月份，共计进口炼焦煤7314.48万吨，同比增长60.99%，进口炼焦煤平均价格为169.35美元/吨，同比下降32.35%，向我国出口炼焦煤前三名的依然是蒙古、俄罗斯和加拿大，合计向我国出口6359.22万吨，占我国进口总量的86.94%。国内供需方面，9月份，炼焦煤供应量为4152万吨，同比降低1.61%，炼焦煤消耗量为5148万吨，同比增长9.09%。1~9月份炼焦煤供应量为37168万吨，同比增长0.16%，炼焦煤耗用量44182万吨，同比增长5.89%。

四、国内焦化产品行情

2023年10月份，>40毫米焦炭价格指数为441.73点，同比降低71.07点，环比升高18.50点，平均价格2244元/吨，最高2510元/吨，最低2100元/吨；≧25-40毫米焦炭价格指数为455.6点,同比降低53.56点，环比升高19.35点，平均价格为2237元/吨，最高2625元/吨，最低1980元/吨。

2023年10月份，煤焦油价格指数为665.17点，同比降低144.6点，环比升高22.6点，平均价格为4766元/吨，最高5000元/吨，最低4600元/吨;粗苯价格指数为576.19点，同比降低22.29点，环比升高31.54点，平均价格为6632元/吨，最高6700元/吨，最低6300元/吨。

五、会员单位化工产品产量及技经指标完成情况

2023年9月份，上报统计数据的会员企业焦炭产量2002.78万吨，同比增长5.55%，煤焦油产量为79.49万吨，同比增长7.74%;粗苯产量为21.21万吨，同比增长5.19%；轻苯产量为2.08万吨，同比增长10.39%；硫酸铵产量为20.93万吨，同比增长10.22%；甲醇(2517, 10.00, 0.40%)产量为39.97万吨，同比增长25.23%；苯处理量为18.96万吨，同比增长26.26%；煤焦油处理量为34.44万吨，同比降低6.59%。

主要配煤指标完成情况：Ad平均为9.92%，同比降低0.03个百分点；St,d平均为0.90%，同比持平；Vdaf平均为27.20%，同比升高0.16个百分点；X值平均为34.38%，同比升高降低0.82个百分点；G值平均为74.88%，同比降低0.03个百分点。

焦炭主要质量指标完成情况：M40平均为87.04%，同比提高0.66个百分点；M25平均为91.91%，同比降低0.07个百分点；M10平均5.90%，同比降低0.08个百分点；CSR平均为66.05%，同比降低0.13个百分点；CRI平均为24.28%，同比升高0.29个百分点；Ad平均为12.83%，同比降低0.01个百分点；St.d平均为0.80%，同比持平；干熄焦率平均为92.36%，同比降低0.61个百分点。

化工产品回收率完成情况：煤焦油回收率平均为3.14%，同比提高0.01个百分点，粗苯回收率平均为0.94%，同比提高0.01个百分点；轻苯回收率平均为0.81%，同比持平；硫酸铵回收率平均为0.99%，同比提高0.02个百分点。

综合指标完成情况：吨焦能耗平均为122.89千克标煤/吨，同比降低3.06千克标煤/吨；吨焦耗电平均为84.20千瓦时/吨；同比升高1.46千瓦时/吨；吨焦耗新水平均为1.62立方米/吨，同比降低0.28立方米/吨。