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市场呈现供减需增格局 短期铁矿石维持高位震荡走势

市场呈现供减需增格局 短期铁矿石维持高位震荡走势

研报正文

一、行情回顾

铁矿(874, 15.00, 1.75%)石 2401 主力合约今日收出了一颗上影线 3 个点,下影线 8 个点,实体2 个的阳线,开盘价:861.5,收盘价:863.5,最高价:866.5,最低价:853.5,较上一交易日收盘涨 7 个点,涨幅0.82%。

二、消息面情况

1、本周,唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为 2720 元/吨,平均钢坯含税成本3552 元/吨,周环比上调5 元/吨,与 9 月 13 日当前普方坯出厂价格 3530 元/吨相比,钢厂平均亏损 22 元/吨。

2、9 月 13 日 Mysteel 统计新口径 114 家钢厂进口烧结粉总库存 2519.71 万吨,环比上期增101.13万吨。烧结粉总日耗 112.29 万吨,增 2.1 万吨。库存消费比 22.44,增 0.49。原口径 64 家钢厂进口烧结粉总库存1054.28万吨,增 88.08 万吨。烧结粉总日耗 55.51 万吨,增 1,13 万吨。烧结矿中平均使用进口矿配比82.78%,增0.59个百分点。钢厂不令税平均铁水成本 2743 元/吨,增 7 元/吨。此外,新口径 114 家钢厂剔除长期停产样本后不含税铁水成本 2807 元/吨,增 6 元/吨。

3、国家矿山安监局:推进东北矿山高质量发展,加快推进矿山智能化建设,深入开展重大灾害治理;对引进先进技术装备、提升矿山安全信息化水平等提供政策、资金、项目支持;支持依法依规加快释放先进产能。

4、据了解,2023 年 8 月,印度塔塔钢铁与 ABB 印度已正式达成合作,将共同打造钢铁行业的创新模型和技术,以减少碳含量排放。双方将着重评估塔塔钢铁制造工厂和生产设施的系统等级,并共同探究短期及长期方案,以提升能源利用效率、减少碳含量排放,并实现资源回收。除此之外,塔塔钢铁还将积极使用氢气作为高效替代燃料,以改善上游技术并实现能源优化。塔塔钢铁计划于 2030 年将年产能提高至4000 万吨,并承诺在2045年前实现碳中和。

三、基本面情况

供应方面,9 月 4 日-9 月 10 日期间,澳洲巴西铁矿发运总量 2519.2 万吨,环比减少243.7 万吨。澳洲发运量 1838.4 万吨,环比减少 48.5 万吨,其中澳洲发往中国的量 1520.3 万吨,环比增加52.9 万吨。

巴西发运量680.8万吨,环比减少 195.2 万吨。中国 45 港到港总量 2702.9 万吨,环比增加 724.2 万吨。本期全球铁矿发运高位回落,巴西和非主流发运有明显减少。但由于台风天气影响结束,国内到港量大幅回升。

据海关统计,8月我国进口铁矿砂及其精矿 10641.5 万吨,环比增 1293.9 万吨,同比增 1020.7 万吨。1-8 月我国累计进口铁矿砂及其精矿77565.8 万吨,同比增 5333.9 万吨,国内 8 月进口量创年内新高。继续关注供应端的变化情况。

库存方面,截止 2023 年 9 月 8 日,45 港进口铁矿库存环比下降 258.89 万吨至11867.87 万吨,疏港量环比增加 0.81 万吨至 312.41 万吨,疏港量小幅回升仍维持高位,受台风天气影响,国内到港大幅下滑,港口库存去库幅度较大。后期继续关注港口库存的变化情况。

需求方面,根据我的钢铁网数据显示,上周 247 家钢厂高炉开工率 84.39%,周环比增加0.3%,同比去年增加 2.4%;高炉炼铁产能利用率 92.76%,周环比增加 0.49%,同比增加 5.21%;日均铁水产量248.24万吨,周环比增加 1.32 万吨,同比增加 12.69 万吨,尽管当前钢厂利润持续压缩,但铁水产量仍不断创新高,钢厂高炉开工率、高炉炼铁产能利用率和铁水产量连续两期回升。据 Mysteel 调研了解,唐山市钢铁企业接到环保限产减排指示,自 9 月 4 日起,长流程钢厂烧结机限产 20%-30%至月底,高炉暂未有影响。继续关注需求端变化情况

整体来看,本期铁矿石发运量环比回落,在台风影响结束后国内到港量明显回升,港口库存环比减少,铁水产量继续增加仍处高位。当前铁矿市场呈现供减需增格局,但铁矿政策监管压力有所增加,预计短期铁矿维持高位震荡走势。后期继续关注需求端变化以及海外矿山供应情况。

技术面上,从日线上看,今日铁矿 2401 主力合约震荡收涨,均线和 MACD 指标继续开口向上运行,技术上处于震荡走势。

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