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港口库存继续去库 短期铁矿石维持震荡走势

港口库存继续去库 短期铁矿石维持震荡走势

研报正文

一、行情回顾

铁矿(725, 6.50, 0.91%)石 2401 主力合约今日收出了一颗上影线 2 个点,下影线 2.5 个点,实体11 个的阳线,开盘价:712,收盘价:723,最高价:725,最低价:709.5,较上一交易日收盘涨 0.5 个点,涨幅0.07%。

二、消息面情况

1、8 月 8 日,海关总署公布的数据显示:7 月中国进口铁矿砂及其精矿 9347.6 万吨,较上月减少204.2万吨,环比下降 2.1%;1-7 月累计进口铁矿砂及其精矿 66945.6 万吨,同比增长 6.9%。

2、8 月 8 日 Mysteel 统计中国 45 港进口铁矿石库存总量 12082.90 万吨,环比上周一减少249 万吨,47港库存总量 12641.90 万吨,环比减少 326 万吨。本期减量主要集中在沿江地区,台风临近导致长江口封航,船舶无法靠泊卸货,导致区域内库存减量最为明显,华东地区库存减量次之,而东北地区库存稳中有降;另外,本期华北、华南两地区随着在港船舶数量逐步卸货入库,区域内港口库存环比累库,而区域内压港较上周一均有缓解。

3、MountGibsonIronLimited(吉布森山铁矿)表示,周末库兰岛主矿坑东部发生局部落石。现场的雷达监测系统已提前监测到该事件,没有人员受伤或设备损坏。受落石影响的矿区目前尚未开采,该区域预计于2024年3 月开始生产。目前公司的矿石生产集中在主矿坑西半部,采矿作业未受影响,加工和运输也按计划继续进行。2023 年三季度的产销目标维持不变,截至目前,三季度已完成七船高品位(+65%Fe)铁矿发运,总重量超50万湿吨,此外矿区还有约为 100 万湿吨原矿库存。

4、8 月 7 日,乌兰浩特钢铁因淘汰落后产能,停产并拆除 1 座 503m3高炉、1 座616m3高炉,铁水日产量减少 0.5 万吨左右;预计 9 月中下旬旧高炉拆除后启用 1 座 1200m3新高炉。两条螺纹钢(3681, -9.00, -0.24%)轧线同步检修,螺纹日产量减少 0.6 万吨左右。

三、基本面情况

供应方面,7 月 31 日-8 月 6 日期间,澳洲巴西铁矿发运总量 2280.7 万吨,环比减少385.0 万吨。澳洲发运量 1688.1 万吨,环比减少 166.5 万吨,其中澳洲发往中国的量 1335.9 万吨,环比减少112.7 万吨。巴西发运量592.7 万吨,环比减少 218.5 万吨。

中国 45 港到港总量 1867.4 万吨,环比减少166.5 万吨。本期全球铁矿发运发运明显回落,澳巴方面短期受到检修等因素扰动,非主流发运虽有所下降但仍处于高位,国内到港量也连续三期出现回落。继续关注供应端的变化情况。

库存方面,截止 2023 年 8 月 4 日,45 港进口铁矿库存环比下降 161.6 万吨至12290.36 万吨,疏港量环比下降 12.98 万吨至 300.75 万吨,疏港量连续三周回落,港口铁矿库存连续两周去库。后期继续关注港口库存的变化情况。

需求方面,根据我的钢铁网数据显示,上周 247 家钢厂高炉开工率 83.36%,周环比增加1.22%,同比去年增加 10.66%;高炉炼铁产能利用率 90.05%,周环比增加 0.23%,同比增加 10.45%;日均铁水产量240.98万吨,周环比增加 0.29 万吨,同比增加 26.67 万吨。

近期唐山环保限产解除,部分高炉复产,钢厂高炉开工率、高炉炼铁产能利用率和铁水产量在连续三周下降后有所增加。当前钢厂盈利情况尚可,钢厂生产意愿仍偏强,但随着粗钢产量平控将陆续落地执行,铁矿远端需求回落预期较强,继续关注需求端变化情况。

整体来看,上周澳巴及非主流发运均有减少,到港量继续回落,港口库存继续去库,铁水止跌回升,当前下游终端需求疲弱,平控政策预期对后期铁矿需求形成压制,预计短期铁矿维持震荡走势。后期继续关注需求端变化以及海外矿山供应情况。

技术面上,从日线上看,今日铁矿 2309 主力合约震荡收涨,均线和 MACD 指标继续开口向下运行,技术上处于震荡走势。

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