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东盟钢铁工业发展状况
泰国概况
泰国的国土总面积为513,120平方公里,在全球排名第53位。曼谷及其周边地区的人口密度最高。泰国是东盟第二大经济体,仅次于印度尼西亚,但在过去20年间,其增长速度在东盟国家中居末位(2000-2019年间,泰国的国内生产总值复合年增长率为3.9%)。
2020年,泰国国内生产总值萎缩了6.1%(在东盟国家中排名倒数第2位)。在2014年政权更迭后,由于国内政治不稳定,泰国的国内生产总值增长率始终在2-4%的低区间内运行。泰国经济以服务业为主导,经过过去十年的不断发展,其服务业在国内生产总值中的占比达60%,为历史最高值,而工业和农业的比重不断缩小,分别为32%和8%。泰国的经济较为成熟,私人消费在国内生产总值中的占比为50%左右。近年来,泰国的固定资产投资一直保持在23%左右,出口保持在10%以上。2015至2021年间,日本(17%)、中国(15%)、新加坡(8%)和美国(7%)一直是泰国的外商直接投资(FDI)的主要来源国。
泰国约有7,000万人口,人口老龄化速度很快,2020年的中位数年龄为40岁。预计到2040年,泰国大约四分之一的人口将达到或超过65岁。生育率急剧下降是人口老龄化的主要驱动因素。随着人们收入和教育水平的提高,以及政府在1970年启动的“全国计划生育项目”的成功实施,使得泰国的生育率从1965年的6.1下降到2015年的1.5。劳动力的减少又推高了工资水平,导致泰国逐渐丧失了对外国直接投资的吸引力。佛教是泰国最大的宗教,信众人口高达93%。目前,泰国的城市化水平为51%,预计还会进一步提高。
2021年,泰国的钢铁表观消费量为1,850万吨,在东盟国家中排名第2位。然而,如果按照人均数据计算,泰国的人均国内生产总值在东盟国家中排名第4位,人均钢铁表观消费量排名第3位。
根据《20年国家战略》(2018-37年),泰国致力于在2037年从中高收入国家发展成为高收入国家。2016年,泰国政府出台了《泰国4.0愿景》,计划通过经济升级来实现其2037年目标,也就是逐渐摆脱商品生产和低附加值制造业,转向基于价值的创新驱动型经济。
泰国的用钢行业
建筑业和汽车业是泰国钢铁使用量最多的两大行业,分别占该国总用钢量的60%和17%。
亚洲金融危机之后,建筑业在泰国国内生产总值中所占比重急剧下降(1996年为5.1%),此后一直保持在2.5-3%的范围内。从2016年起,政府增加了在大型项目上的支出,并加大了对公路网扩建和升级等中小型项目的投资,同时“公共和私人”建设(《2015-2022年基础设施发展总体规划》)的力度也持续升温,所有这些都推动了泰国建筑行业的发展。目前,泰国的大型项目并不多,而之前的项目也即将竣工,因此预计该国建筑业在未来的几年将呈现温和增长态势。
汽车行业是泰国另一个重要的用钢行业。泰国素有“亚洲的底特律”之称。2000年至2020年间,泰国汽车行业的复合年增长率为5.1%,高于所有用钢行业的复合年增长率(3.1%)。在2012年和2013年,泰国的汽车产量达到了近250万辆的峰值。此后,由于受到国内政治不稳定和美中等全球因素影响,泰国的汽车产量一直停留在200万辆以上,直到2020年因新冠疫情而受到严重打击。2021年,泰国的汽车行业出现反弹,但尚未达到新冠疫情前的水平。泰国4.0计划以其现有的五个工业部门为重点,旨在通过先进技术增加价值,而“下一代汽车”就是其中之一。泰国已制定了一项宏伟目标,那就是到2030年,泰国的纯电动汽车(xEV车辆)占全国汽车总产量的30%,由此努力成为全球节能汽车的生产基地。
钢铁工业
泰国的钢铁产能为1,000万吨,全部采用电弧炉(EAF)生产工艺。泰国的主要钢铁企业有GSteel(160万吨)、GJSteel(150万吨)和塔塔钢铁(泰国)公司(140万吨)。
前不久,GSteel和GJSteel均已被日本制铁公司收购。截至目前,泰国没有规划新的产能扩张项目。
目前,由于可靠性、效率和成本问题,泰国的钢铁企业设备使用率并不是很高。泰国国内的扁平材需求主要通过进口解决(占进口总额的70-75%)。日本、中国和韩国是泰国的前三大进口来源国,而美国、印度尼西亚和越南是其前三大出口目的国。
原材料
泰国的原材料资源不是很丰富,其铁矿(850, 14.50, 1.74%)石产量很少,主要依赖进口。PhuAng是泰国最大的铁矿区,总储量估计在1,090万吨左右,铁含量在65%-67%之间。另一座矿山是PhuHia。它们都位于泰国东北部地区。
泰国最重要的金属矿产资源包括锡(全球第三大出产国)、钨(全球第二大出产国)、铌、钽、铅、锌、金、铁和辉锑矿等。长石、粘土矿物、萤石、重晶石、钾盐和岩盐是泰国最重要的非金属矿产。
钢铁需求
泰国是一个相对成熟的经济体,因此预计其钢铁需求将缓慢增长,到2035年,泰国的钢铁表观消费量将达到2,500万吨左右,届时泰国的人均钢铁消费量预计将达到350公斤左右。 |
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