东盟钢铁工业发展状况

泰国概况

泰国的国土总面积为513,120平方公里，在全球排名第53位。曼谷及其周边地区的人口密度最高。泰国是东盟第二大经济体，仅次于印度尼西亚，但在过去20年间，其增长速度在东盟国家中居末位（2000-2019年间，泰国的国内生产总值复合年增长率为3.9%）。

2020年，泰国国内生产总值萎缩了6.1%（在东盟国家中排名倒数第2位）。在2014年政权更迭后，由于国内政治不稳定，泰国的国内生产总值增长率始终在2-4%的低区间内运行。泰国经济以服务业为主导，经过过去十年的不断发展，其服务业在国内生产总值中的占比达60%，为历史最高值，而工业和农业的比重不断缩小，分别为32%和8%。泰国的经济较为成熟，私人消费在国内生产总值中的占比为50%左右。近年来，泰国的固定资产投资一直保持在23%左右，出口保持在10%以上。2015至2021年间，日本（17%）、中国（15%）、新加坡（8%）和美国（7%）一直是泰国的外商直接投资（FDI）的主要来源国。

泰国约有7,000万人口，人口老龄化速度很快，2020年的中位数年龄为40岁。预计到2040年，泰国大约四分之一的人口将达到或超过65岁。生育率急剧下降是人口老龄化的主要驱动因素。随着人们收入和教育水平的提高，以及政府在1970年启动的“全国计划生育项目”的成功实施，使得泰国的生育率从1965年的6.1下降到2015年的1.5。劳动力的减少又推高了工资水平，导致泰国逐渐丧失了对外国直接投资的吸引力。佛教是泰国最大的宗教，信众人口高达93%。目前，泰国的城市化水平为51%，预计还会进一步提高。

2021年，泰国的钢铁表观消费量为1,850万吨，在东盟国家中排名第2位。然而，如果按照人均数据计算，泰国的人均国内生产总值在东盟国家中排名第4位，人均钢铁表观消费量排名第3位。

根据《20年国家战略》（2018-37年），泰国致力于在2037年从中高收入国家发展成为高收入国家。2016年，泰国政府出台了《泰国4.0愿景》，计划通过经济升级来实现其2037年目标，也就是逐渐摆脱商品生产和低附加值制造业，转向基于价值的创新驱动型经济。

泰国的用钢行业

建筑业和汽车业是泰国钢铁使用量最多的两大行业，分别占该国总用钢量的60%和17%。

亚洲金融危机之后，建筑业在泰国国内生产总值中所占比重急剧下降（1996年为5.1%），此后一直保持在2.5-3%的范围内。从2016年起，政府增加了在大型项目上的支出，并加大了对公路网扩建和升级等中小型项目的投资，同时“公共和私人”建设（《2015-2022年基础设施发展总体规划》）的力度也持续升温，所有这些都推动了泰国建筑行业的发展。目前，泰国的大型项目并不多，而之前的项目也即将竣工，因此预计该国建筑业在未来的几年将呈现温和增长态势。

汽车行业是泰国另一个重要的用钢行业。泰国素有“亚洲的底特律”之称。2000年至2020年间，泰国汽车行业的复合年增长率为5.1%，高于所有用钢行业的复合年增长率（3.1%）。在2012年和2013年，泰国的汽车产量达到了近250万辆的峰值。此后，由于受到国内政治不稳定和美中等全球因素影响，泰国的汽车产量一直停留在200万辆以上，直到2020年因新冠疫情而受到严重打击。2021年，泰国的汽车行业出现反弹，但尚未达到新冠疫情前的水平。泰国4.0计划以其现有的五个工业部门为重点，旨在通过先进技术增加价值，而“下一代汽车”就是其中之一。泰国已制定了一项宏伟目标，那就是到2030年，泰国的纯电动汽车（xEV车辆）占全国汽车总产量的30%，由此努力成为全球节能汽车的生产基地。

钢铁工业

泰国的钢铁产能为1,000万吨，全部采用电弧炉（EAF）生产工艺。泰国的主要钢铁企业有GSteel（160万吨）、GJSteel（150万吨）和塔塔钢铁（泰国）公司（140万吨）。

前不久，GSteel和GJSteel均已被日本制铁公司收购。截至目前，泰国没有规划新的产能扩张项目。

目前，由于可靠性、效率和成本问题，泰国的钢铁企业设备使用率并不是很高。泰国国内的扁平材需求主要通过进口解决（占进口总额的70-75%）。日本、中国和韩国是泰国的前三大进口来源国，而美国、印度尼西亚和越南是其前三大出口目的国。

原材料

泰国的原材料资源不是很丰富，其铁矿(850, 14.50, 1.74%)石产量很少，主要依赖进口。PhuAng是泰国最大的铁矿区，总储量估计在1,090万吨左右，铁含量在65%-67%之间。另一座矿山是PhuHia。它们都位于泰国东北部地区。

泰国最重要的金属矿产资源包括锡（全球第三大出产国）、钨（全球第二大出产国）、铌、钽、铅、锌、金、铁和辉锑矿等。长石、粘土矿物、萤石、重晶石、钾盐和岩盐是泰国最重要的非金属矿产。

钢铁需求

泰国是一个相对成熟的经济体，因此预计其钢铁需求将缓慢增长，到2035年，泰国的钢铁表观消费量将达到2,500万吨左右，届时泰国的人均钢铁消费量预计将达到350公斤左右。