电动汽车关键材料电工钢供不应求，美国钢企扩大产能

2023年3月28日15:35 CST 更新
美国大型钢铁生产商正在增产一种生产难度大、薄如纸片的钢材，希望抓住这种钢材的市场迅速增长的商机。此类钢材是电动汽车电池的一种关键原材料。

Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)和U.S. Steel Corp. (X)正在与为数不多的几家生产电工钢的外国钢铁生产商展开竞争。电工钢用于将电力转化为电机的机械动力，在洗衣机、空调、电动工具以及近年来兴起的电动汽车等产品上都有应用。

企业高管们表示，这种电工钢在电动汽车行业供不应求。电工钢占全球每年钢铁总产量的1%左右。一些企业预计，随着未来几年电动车产量的攀升，电工钢需求的增长速度将超过产量的增速。

“这种钢材供应量有限，且交货周期非常长。有时达到50或52周，”Scandic Springs Inc.的所有人Hale Foote说。该公司在加州圣莱安德罗使用高规格电工钢生产科学测量设备的零部件。

随着汽车生产从内燃机走向电气化，生产电池驱动电动汽车的供应链已成为美国汽车行业一个有望迎来井喷发展的领域。

钴、镍、锂、阳极和阴极材料以及其他电池部件等用于制造电池的原材料大多来自海外。根据2021年的一项联邦基础设施立法，拜登(Joe Biden)政府正投入28亿美元，帮助在美国国内扩大电动汽车及电网用电池的生产。

行业分析师表示，这些电工钢80%以上来自中国、日本和韩国，这些国家都受到美国对钢铁进口的关税政策或配额限制。

含硅的电工钢被冲压成形状精确的叠片，像一副扑克牌一样堆叠在一起，制成厚层压板，用于制造旋转电动机芯。高管们称，熔炼、铸造和轧制电工钢所需工艺耗时且要求严格，这会抑制产量，使许多钢铁公司不愿进行生产；最高规格电工钢的厚度可能不到四分之一毫米。

“这需要高度专注。你必须保持绝对的一致性，否则就成废品了，”David Stickler表示，他领导的投资集团在阿肯色州的奥西奥拉建造了Big River Steel，然后在2021年将该这座钢厂卖给了U.S. Steel (X)。Stickler说，近十年前开始规划Big River Steel时，他就设想电工钢是该钢厂的核心产品。

据分析人士称，用于电动汽车电机的高规格电工钢每吨售价介于2,400-2,800美元，相比之下，属于大宗商品的热轧钢板售价约为1,100美元。分析人士表示，一个汽车电机所用电工钢芯价格介于200-400美元，具体取决于该电机的性能特点和汽车尺寸。电机中含有的电工钢质量越高，电机驱动汽车的效率就越高，从而延长汽车电池的续航里程。

Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)是美国汽车业最大的钢铁供应商，在宾夕法尼亚州巴特勒的一家工厂生产电工钢。现在，这家总部位于克利夫兰的公司将斥资逾3,000万美元，重新启动其位于俄亥俄州曾斯维尔工厂的一条闲置电工钢轧制线，该生产线将为汽车发动机生产更多的电工钢。

在2020年收购总部位于俄亥俄州的AK Steel Holdings Corp.时，Cleveland-Cliffs一并获得了后者的电工钢业务，AK Steel的前身在20世纪初引领了电工钢制造工艺的发展。

“我们将经历材料短缺的局面”，Cleveland-Cliffs首席执行官Lourenco Goncalves说。“短缺会导致价格上涨。”

U.S. Steel表示，计划今年晚些时候开始在其比格里弗工厂生产电工钢。该公司说，在收购该厂后，已斥资约4.5亿美元来修建电工钢生产线，并预计这条生产线每年将能生产约20万吨电工钢。

U.S. Steel负责销售和营销的副总裁Rob Kopf说：“我们的一些客户非常渴望我们涉足此类产品。”

汽车发动机所需质量最高的电工钢的供应预计将变得尤其紧张。

Metals Technology Consulting Inc.预测，到2027年，全球对高等级电工钢的需求将达到280万吨，较全球供应量多出约30万吨，除非有更多高等级电工钢产能上线。这家位于伊利诺伊州的机构预计，在供应未明显增加的情况下，到本十年末，每年将有约100万吨的供应缺口。

在已经依赖进口电工钢的北美地区，预计到2029年左右时对高等级电工钢的需求将达到近78万吨。

Metals Technology预测，到2024年，美国的高等级电工钢供应量大约为11.6万吨。行业分析师预计，在未来几年，用于家电和其他消费产品电机的低等级电工钢的供应将保持充足，因为这种低等级电工钢要比用于电动汽车高性能电机的钢芯更容易制造。

钢铁行业高管表示，考虑到钢铁公司需要购置设备并熟练掌握严格的生产流程，可能需要数年时间才能打造出更多生产汽车用电工钢的美国国内产能。

Stickler表示：“这不是说买好了设备就可以开始生产电工钢。那些已经在这方面进行了投资的企业将在未来5到10年内拥有优势。”

Cleveland-Cliffs表示，预计旗下两个工厂每年可生产约30万吨电工钢，其中大部分用于生产电力变压器。Goncalves说，他预计Cleveland-Cliffs的汽车用电工钢的初始产能约为每年5万吨。

他说：“在我能够确定电气化的发展速度之前，我不会大胆押注更大的产能。”