Mysteel解读：2023年中央一号文件对国内豆粕市场影响分析

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　　21世纪以来第20个指导“三农”工作的中央一号文件13日由新华社受权发布。这份文件题为《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，文件其中提到：加力扩种大豆油料，深入实施饲用豆粕减量替代行动。这一部分内容会对国内豆粕市场产生怎样的影响呢？笔者将从以下三方面进行解读。

　　一、从扩种大豆油料方面来看

　　根据国家统计局公告，2022年，中国大豆播种面积10243千公顷，比上年度增加1843千公顷，增长21.7%；全国平均单产每公顷1980公斤，比上年度增加28公斤，增幅1.7%；大豆总产量2029万吨，比上年度增加389万吨，增幅23.7%。由此可见，我国正处在持续推进大豆扩种过程中。

　　我国大豆进口依存度在80%以上，为进口依存度较高的农产品。据海关总署公布数据显示，中国2022年1至12月大豆进口9109万吨，同比减少544万吨，减幅5.6%。相比国内2022年2029万吨的大豆产量，进口大豆数量遥遥领先；并且国产大豆作为粮食，并不能全部作为油料去使用，仅特殊时期才会出现国产大豆进行压榨。例如2022年10月，东北地区部分大豆压榨企业开始采用国产大豆进行压榨，因国产大豆产量增加，且据市场反馈，国产大豆压榨出来的豆粕成品质量也较好，另一方面当时国产大豆的成本又低于进口大豆，工厂压榨利润较好。当时吉林豆粕市场首当其冲，东北地区豆粕价格一落再落。故扩种大豆油料方面来看，对我国豆粕市场有一定影响，但存在区域局限性。

　　

　　数据来源：海关总署

　　二、从实施豆粕减量替代方面来看

　　去年豆粕价格处于往年高位，我国也推进了豆粕减量替代工作。2022年9月19日，农业农村部召开豆粕减量替代行动工作推进视频会，深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，落实党中央、国务院关于开展粮食节约行动的决策部署，全面推进豆粕减量替代行动，促进养殖业节粮降耗，保障国家粮食安全。

　　据农业农村部办公厅关于公布饲料中豆粕减量替代典型案例的通知，2021年牧原食品、温氏股份(19.79 -1.10%,诊股)、新希望(13.21 -0.75%,诊股)六和、广东海大、北京大北农(8.21 -1.79%,诊股)、禾丰食品、广西杨翔、四川铁骑力士等八家企业在实践中探索了成功的技术路径，为全行业豆粕减量使用作出了示范。其中牧原食品生猪养殖使用配合饲料1580万吨，豆粕平均用量占比为6.9%，比养殖业消耗饲料中豆粕平均含量低8.4个百分点，相当于减少豆粕用量130万吨。

　　

　　数据来源：农业农村部

　　据Mysteel统计，中国豆粕年度供需平衡表（如下，单位万吨）中可知，2022年我国豆粕消费总量达到6864.09万吨，较2021年下降229.42万吨，减幅3.23%。2021年我国豆粕消费总量达到7093.51万吨，较2020年下降84.69万吨，减幅1.18%。我国连续两年豆粕消费量有所下滑，一部分原因来自于豆粕减量替代的有效推进。但作为替代豆粕的其他杂粕毒素含量高、饲料利用率低、蛋白含量低等缺点，仅有大型饲料集团企业可以做到较好替代，中小型饲料企业仍然只能选择豆粕作为蛋白饲料原料的主要成分。

　　

　　数据来源：Mysteel农产品

　　三、从豆粕自身行情来看

　　随着中国经济的飞速发展，国民生活水平不断提高，居民食品消费中对蛋白质含量较高的肉类需求猛增，国内肉食主要依靠鸡鸭猪鱼牛的养殖，上述养殖动物都对饲料的需求较大；在饲料的主要原料中，玉米和豆粕用量最大，玉米提供糖类，豆粕提供蛋白质。豆粕作为蛋白饲料，是畜禽的主食，不易被替代，下文以豆粕菜粕价差为例。

　　2022年豆粕现货价格在年后冲高回落而后再次大幅上涨突破前高，菜粕现货价格整体跟随豆粕运行。截止到2022年12月30日，国内豆菜粕现货价差为1460元/吨，较年初的1430元/吨上涨890元/吨，涨幅156.4%。往年的豆菜粕价差相对来说较为稳定，主要在500-800元/吨区间运行。而2022年的豆菜粕价差走势大起大落，最低跌至200元/吨，最高又涨至2000元/吨以上。仅有在价差较大时，下游饲料企业将考虑用性价比更佳的菜粕或其他杂粕作为豆粕的替代。豆粕里面含有多种氨基酸，若豆粕减量后添加其他替代饲料原料，其他替代饲料原料氨基酸含量偏低，为保证氨基酸平衡，饲料中氨基酸使用量将大幅提高，这或将增加饲料添加剂的使用成本，故豆粕与其他粕类价差相距不大时，替代情况相对较少。

　　

　　数据来源：Mysteel农产品

　　综上所述，本次中央一号文件对我国豆粕市场确实有一定影响，但由于我国豆粕主要还是以进口大豆压榨得到为主，影响相对有限。为保障国家粮食安全背景下，2023年我国豆粕的供应情况需继续跟进国产大豆的种植情况。