2023年春节期间全球铁矿石市场运行情况

　我的钢铁网讯：1月27日，Mysteel针对节假日期间市场情况，同时结合对部分市场参与者（40家钢铁企业、11家大型港口、19家国内矿山、21家国内贸易商、15家球团厂 ）的调研，对假日期间的钢矿生产情况、交易情况、节后观点等进行汇总；价格上，由于国内外市场多数市场参与人士处于休假的状态，进口铁矿石远期现货市场较为冷清，海外掉期的波动幅度与2022年农历春节假期波动相比收窄。

　　截止到1月26日，2月与3月掉期较节前（1月19日）分别上涨2.35美元/吨和2美元/吨；国内矿山调价不多。供需数据来看，多数国内矿山与选厂精粉库存维持在1-2万吨；钢厂进口铁矿石库存以自然消耗为主，节日期间调研钢厂暂无补库，由于总体库存偏低，节后一周补库需求略有增加；港口方面由于疏港大幅下降原因被动累库，增量在200-300万吨。

　　一、春节假期期间铁矿石市场回顾

　　春节期间远期现货市场如下：

　　

　　历史价格回顾：

　　

　　整体的远期市场活跃度虽然偏弱，但部分市场人士对于节后市场存有一定向好的预期，这与往年的情况比较相似，一方面是节前部分贸易商已经清仓手中远期资源库存，这会导致这些贸易商考虑节后开工后补充部分可贸易商资库存；另一方面则是节后的钢厂现货补库或许会对市场情绪产生一定的提振作用。但是也有部分市场人士对于短期内的市场预期偏向于谨慎，主要原因是大部分钢厂利润依旧亏损且钢材库存偏高。

　　对于品种而言，部分市场人士持续关注PB粉和低品印粉资源，前者市场流动性较好能够帮助市场参与者走量，后者则是受限于钢厂利润的影响及其本身折扣力度较大而持续被钢厂关注。此外，中品折扣粉也受到部分转售资源的贸易商关注，而对于高品资源如卡粉等资源，多数市场参与者则是依旧持保守谨慎态度。

　　春节假期期间国产铁矿石调价信息如下：

　　矿山调价：23日鞍钢矿业上调铁精粉价，65%酸粉921.38,62%酸粉831.14。（干基不含税出厂价；单位：元/吨）

　　国庆期间海外矿山股票价格信息如下：

　　

　　二、基本面调研情况

　　为更好的反馈春节假期家铁矿石产业链中各环节生产变化情况，Mysteel对40家钢铁企业、11家大型港口、19家国内矿山、21家国内贸易商、15家球团厂进行摸底调研，其具体情况如下：

　　1、钢厂

　　调研企业中，在春节假期间多维持正常生产，仅个别企业发生停产检修，合计对铁水产量影响1万吨/天，检修主要发生在河北；同时，受焦炭价格下降的原因，钢厂利润有所回暖，但仍处于盈亏边缘线，盈利钢厂较少；此外假期间以现货为主的企业主要消耗现有库存，下降7~9天不等，多数钢厂在节后第一周开始恢复正常采购，其采购品种多以主流矿为主。

　　2、贸易商

　　调研企业中，假期间贸易商几无成交，港口现货被动累库；此外多数贸易商对节后市场比较乐观，但仅3家钢厂在节后有拿货计划，其余企业多以出货为主；品种上多数企业比较看好中低品粉矿。

　　3、港口

　　调研企业中，多数地区因假期间疏港大幅下降原因被动累库，其中华东港口累库比较明显，预计累库200万吨以上，而唐山两港由于大风影响靠泊和卸货的原因，其库存小幅下降，综合来看预计45港库存累库200~300。

　　4、国内矿山

　　调研19家矿山，节日期间生产13家，11家矿山原矿库存维持7-15天，4家矿山几无原矿库存；多数矿山处累库状态，其中9家精粉库存多维持1-2万吨，2家累库至5-10万吨；春节期间仅有零星企业进行补库，多数企业订单较节前无新增。

　　5、球团厂

　　调研企业中除一家球团厂进行短期的维护检修外，其他家跟节前相比生产无明显变化；从其精矿库存来看，虽然假期家球团厂精矿库存下降较多，但仍处于相对充足阶段，节后立即补库的需求较少。

　　6、外选厂

　　调研14家外选厂，生产方面，节日期间生产8家，其他6家处于休息状态，计划节后一周左右复工；库存方面，6家企业原矿库存维持5-10天，4家库存在15天及以上，整体以库存消耗为主；精粉库存多维持1-2万吨，或者零库存，因节间新订单增加较少，所以个别外选厂节间累库至5-7万吨；心态方面，部分对节后钢厂补库有预期，谨慎观望节后市场。

　　三、春节期间新闻事件回顾

　　海外动态：

　　力拓四季度皮尔巴拉铁矿石产量环比增加6%

　　2023年力拓皮尔巴拉铁矿石产量目标（100%）为3.2-3.35亿吨，与2022年保持不变。

　　必和必拓2022年四季度铁矿石总产量7429万吨 环比增加3.6%

　　2023年必和必拓铁矿石产量目标（100%）维持在为2.78-2.9亿吨，与2022年保持不变。

　　FMG将于二季度开始开采加蓬Belinga铁矿床：据加蓬矿业部长Elvis Ossindji表示，由澳大利亚矿业公司FMG牵头的合资企业Ivindo Iron SA预计将于今年二季度开始开采位于加蓬东北部的Belinga铁矿床。接下来几周将进入评估土壤研究阶段，以确定并绘制该项目的储量图，5月至6月将开始开采。

　　部分调研附录：

　　贸易商A：过节期间没有出货，价格啥的也没听说有报价的，没有听说有啥成交，有的话 估计也没报出来，明天后天，应该就会陆续有成交了。节后市场心态偏好一点，主要还是看好PB粉、金布巴等主流品种。我们没有拿货的计划。

　　贸易商B：过节期间没有出货的，我没有听说有谁家成交来，估计谁家的成交也是小笔的成交没有报这样吧，我估计明后天得有成交，钢厂的库存消耗的差不多的会按需会采购，节后我是觉得市场心态差不多是节后买一波偏好，然后会跌一下，我还是看好PB粉，超特这些主流品种们暂时没有明确说是否拿货。

　　贸易商C：假期前卖掉了PB粉，假期内就没啥操作了，都在过年，没有市场的， 3月的货也都不着急出，装期比较靠近的美金货也可以考虑自己落地卖。看这两日平台上的成交PB粉的成交溢价还是高，感觉短期没也没办法降下来，溢价还是会偏强，但是实际太强的话其实贸易起来流转速度会下来的。掉期上也是没有什么参与，不过现在市场上一些人对于短期的需求预期还是比较乐观，节后补库会带动一定的情绪。主要还是会看好PB粉吧，其他的资源就再看看金布巴粉等，就还是围绕着流动性好一些的货物多关注下。

　　钢厂A：我们过年期间没啥补货的，也没地方去补货，没人上班，目前库存的话付了款的差不多用到初八那会儿，没有付款的差不多到正月十五前后，节假期间我们厂子炉子和烧结机正常生产，周边厂子也没有听说有大变化的，基本都是正常生产，过完节出来可能会采一些主流粉矿，PB，纽曼，麦克为主，厂子现在还是亏损的状态

　　钢厂B：春节期间正常生产，消耗库存为主，现在按照生产库存来看的话，基本还有10天出头，节后看看市场，价格合适就买点，不是那么着急就采购，利润的话基本是有点利润的，现在是冬储没怎么给贸易商进行冬储，厂里自己冬储了一部分，所以材的库存不低。

　　钢厂C：现在库存60多万，一个月的库存，检修是现在还没有恢复，预计节后恢复检修了，再等利润修复一些，钢材需求好点的时候复产，现在利润还是没利润。节前有一点货没买到，节后是需要补一些的，预计补些巴混和混合粉

　　钢厂D：现在我们库存一共40万多，还能用一个礼拜多点，烧结没有限产，高炉现在生产正常，烧结自主检修了一个。暂时没有停复产计划。现在毛利有80了。

　　国内矿山A:春节期间正常生产，无限产和检修，主要按照订单走的

　　国内矿山B:春节期间正常生产，没有放假，一线工人轮班，现在原矿库存应该能与7天的量，节前也差不多保持7-8天库存，精粉库存现在有5万吨，春节期间没新签订单。

　　国内矿山C：春节期间3天检修的，没有出货，库存累积一些。