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强预期和弱现实下 铁矿石或将再次进入震荡

强预期和弱现实下 铁矿石或将再次进入震荡

来源:建信期货 作者:建信期货

研报正文

一、行情回顾与操作建议

后市展望

12月13日公布美国11月通胀,原油价格下跌以及美国房价的大跌或使美国通胀进一步下降(前值7.7%,预测7.3%),国内疫情放开经济复苏预期持续,房地产支持政策持续。在强预期推动下,铁矿(814, 10.00, 1.24%)石盘面价格上涨至高位。但目前铁矿石基本面仍旧偏弱,强预期与弱现实下,铁矿石快速上涨或在一定程度上积聚下跌风险。

12月9日,247家钢厂高炉开工率为75.89%,较上周增加0.37%,产能利用率为82.00%,较上周减少0.75%,日均铁水产量为221.16万吨,较上周减少0.74%;11月30日,粗钢日均产量为202.85万吨,增加1.32%。45港铁矿石库存为13384.62万吨,较上周增加0.80%,同比减少13.41%。另外,螺纹表需进一步下降至277.5万吨,钢材产量虽有所上升,但厂库社库有所累积。

强预期、弱现实下,铁矿石或将再次进入震荡,后续仍需关注房地产政策情况,与疫情放开冲击。









基本面分析



描述性统计:

12月2日,铁矿石澳大利亚月累计发货量为1719.40万吨,铁矿石巴西月累计发货量为656.30万吨,铁矿石国内到港量为2318.70万吨,较上周增加58.30万吨。

三季度淡水河谷产量为8970.10万吨,同比增加0.31%,已连续增加2季度,FMG产量为5480.00万吨,同比减少9.87%,力拓产量为7372.60万吨,同比增加2.29%,已连续增加2季度,必和必拓产量为6507.30万吨,同比增加2.80%,已连续增加2季度。



描述性统计:

12月9日,247家钢厂高炉开工率为75.89%,较上周增加0.37%,产能利用率为82.00%,较上周减少0.75%,日均铁水产量为221.16万吨,较上周减少0.74%;11月30日,粗钢日均产量为202.85万吨,增加1.32%。



描述性统计:

12月9日,45港铁矿石库存为13384.62万吨,较上周增加0.80%,同比减少13.41%;41港铁矿石库存为12849.62万吨,较上周增加0.77%;澳洲库存为5695.60万吨,较上周增加0.67%;巴西库存为4588.68万吨,较上周增加1.38%,已连续增加3周;



描述性统计:

12月7日,58%Fe普氏价格指数为90.30美元/吨,较昨日下跌1.58%,62%Fe普氏价格指数为107.45美元/吨,较昨日下跌2.05%,65%Fe普氏价格指数为119.45美元/吨,较昨日下跌1.85%;12月8日,1个月新加坡掉期价格为109.04美元/吨,较昨日上涨2.77%,3个月为107.90美元/吨,较昨日上涨2.70%,6个月为106.24美元/吨,较昨日上涨2.62%,12个月为103.28美元/吨,较昨日上涨2.69%,23个月为98.33美元/吨,较昨日上涨2.91%。

12月8日,波罗的海运费指数:干散货(BDI)为1385.00点,较昨日上涨12.00点,已连续上涨3天,波罗的海运费指数:海岬型(BCI)为1675.00点,较昨日上涨40.00点,已连续上涨3天,12月9日,纽卡斯尔-中国铁矿石运价为12.50美元/吨。





描述性统计:

12月9日,建筑钢材总库存为659.33万吨,较上周增加9.41万吨,建筑钢材社会库存为428.11万吨,较上周增加9.03万吨,建筑钢材钢厂库存为231.22万吨,较上周增加0.38万吨,已连续增加3周。螺纹钢(4029, 76.00, 1.92%)周产量为287.64万吨,较上周增加3.50万吨,热轧板卷周产量为309.35万吨,较上周增加11.76万吨。螺纹表观需求为277.53万吨,较上周减少2.24万吨,已连续减少5周,螺纹表观需求年累计为13951.04万吨,同比减少11.61%。







描述性统计:

10月31日,房地产本年投资资金来源累计为125480.12亿元,同比减少24.68%,单月为11182.05亿元,较上个月减少17.05%,同比减少26.00%;房地产施工面积累计为888893.80万平方米,同比减少5.72%,单月为9974.39万平方米,较上个月减少2.89%,同比减少32.58%;房地产竣工面积累计为46564.58万平方米,同比减少18.72%,单月为5685.61万平方米,较上个月增加41.51%,同比减少9.43%;房地产销售面积累计为111179.29万平方米,同比减少22.27%,单月为9757.57万平方米,较上个月减少27.89%,同比减少23.22%。





描述性统计:

10月31日,基础设施投资累计值为169606.91亿元,同比增加11.39%,单月为20472.56亿元,环比减少6.53%,同比增加12.81%。



描述性统计:

10月,美国CPI当月同比为7.70%,较上个月下降0.50个百分点,已连续下降4月,11月,联邦基金目标利率为4.00%,上升0.75个百分点。

二、行业要闻

12月8日,防疫新十条发布。

11月30日,鲍威尔表示美联储或于12月起减小加息幅度。

人民网北京11月29日电(黄盛)证监会新闻发言人11月28日表示,证监会决定,即日起调整优化五项措施,支持房地产企业股权融资,支持房地产市场平稳健康发展。

11月28日,中国人民银行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点

11月17日,新闻发布会上,在进一步提升防控的科学性、精准性——二十条优化措施热点问答中提到优化调整防控措施不是放松防控,更不是放开、“躺平”,而是适应疫情防控新形势和新冠病毒变异的新特点,坚持既定的防控策略和方针,进一步提升防控的科学性、精准性。

11月12日,中国人民银行,中国银行保险监督管理委员会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。

11月11日,进一步优化疫情防控二十条。

11月3日,美联储加息75个基点。


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