平安好医生将成港股今年首个独角兽 市值将超500亿港元

4月23日，香港明报消息称，平安好医生港股IPO已获得115倍超额认购。

平安好医生将是2018年在港股挂牌的首家独角兽公司。上周一，平安好医生开始为香港IPO路演，预期将于5月4日正式挂牌。此次发行约1.6亿新股，超额配售权为基础发行规模的15%。平安好医生将在4月26日确定发行价，预计发行价格区间在每股50.8港元～54.8港元，行使超额配售权之前的募资规模大约为10.36亿美元至11.18亿美元。

全球发售完成后，如果超额配售权未获行使，按照发行价区间计算，平安好医生的市值将达542亿港元～585亿港元。

平安好医生是中国平安旗下的在线医疗公司。2016年5月，平安好医生曾宣布完成5亿美元A轮融资，估值30亿美元。2017年12月，平安好医生完成软银4亿美元投资，占股为7.41%，以此计算，平安好医生当时估值达到了53.98亿美元(约421亿港元)。

平安好医生董事长兼CEO王涛近日在全球发售新闻发布会上称，“平安好医生的使命是打造全球最大的医疗健康生态。”数据显示，平安好医生已构建了一个闭环生态系统：内部有888人组成的自有专职医疗团队，连接4万名外部医生，覆盖3100家医院。截至2017年12月，平安好医生拥有1.93亿注册用户。2017年平均月活跃用户达到3290万人。

平安好医生招股说明书显示，公司旗下包括四大业务板块：家庭医生服务、消费型医疗、健康商城、健康管理和互动板块。2017年，来自这4大业务板块的总收入达18.7亿元人民币，同比增长超过210%。

但平安好医生2017年仍然亏损10亿人民币。对此，公司管理层表示，公司目前处于流量获取阶段，重心是获取用户数量和不断改变用户习惯，推进互联网医疗的发展，还未到获取利润的阶段。

招股说明书还透露，平安好医生目前已和多家国际基石投资者签订协议，包括BlackRock（黑石）、Capital Research and management campany基金（美国资本集团旗下基金）、GIC（全球投资管理公司，管理新加坡外汇储备）、CPPIB（加拿大退休金计划投资委员会）、正大集团和瑞士再保险等。

前十大基石投资者将出资5.5亿美元，认购份额约为53%，占已发行股本8%左右