四巫日三大股指齐跌 连创两月新低 美元涨近二十年高位

周五，三大指数齐跌，连创两月新低、全周至少跌超4%。联邦快递的警报信号重创本已担忧美联储激进加息打击经济的市场，正逢股票期货和期权集中到期、市场波动往往加剧的“四巫日”，美股和美债价格进一步下挫。基准10年期美国国债收益率本周第四日创三个月新高，对利率前景更敏感的2年期美债收益率继续刷新2007年来高位。美元指数盘中靠近二十年高位后转跌，全周仍涨。英镑兑美元1985年来首次盘中跌穿1.1400。日元兑美元盘中再度跌破143.00，继续靠近上周所创的1998年来低谷。欧洲天然气创近两月新低，原油走出一周低谷，均连跌三周。伦镍涨近5%连涨两周，伦锡脱离20个月低位但全周累跌。

　　【美股】截至收盘，道指跌139.40点，跌幅为0.45%，报30822.42点；纳指跌103.95点，跌幅为0.90%，报11448.40点；标普500指数跌28.02点，跌幅为0.72%，报3873.33点。周五只有涨近0.3%的必需消费品和微涨的房地产两个收涨，盘中曾跌超3%的能源收跌近2.2%，连续第二日领跌，工业也跌超2%，材料跌超1%，金融跌近1%。(AMZN.US)跌近2.2%至7月28日以来低位，苹果(MSFT.US)跌近0.3%至6月14日以来低位，谷歌母公司Alphabet(NFLX.US)又收涨2%，连涨三日至8月19日以来高位。

　　【欧股】德国DAX30指数跌1.66%，英国富时100指数跌0.66%，法国CAC40指数跌1.31%，欧洲斯托克50指数跌1.21%。

　　【亚太股市】日经225指数跌1.11%，韩国KOSPI指数跌0.79%，新加坡海峡时报指数涨0.01%，越南VN30指数跌0.80%，印度尼西亚雅加达综合指数跌1.87%，泰国SET指数跌0.73%，印度孟买30指数跌1.82%。

　　【外汇】追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)到周五美股收盘时处于109.70下方，日内跌不足0.1%，本周累涨0.6%。

　　【加密货币】比特币(BTC)在美股午盘曾跌破1.94万美元，继续创上周五以来新低，美股收盘后处于1.97万美元上方，最近24小时跌0.6%左右，最近七日跌超7%。

　　【黄金】COMEX12月黄金期货收涨0.40%，报1683.50美元/盎司，暂别周四所创的2020年4月3日以来收盘低位，本周仍累跌2.6%抹平上周涨幅，最近五周第四周累跌。

　　【原油】WTI10月原油期货收涨0.01美元，涨幅0.01%，报85.11美元/桶；布伦特11月原油期货收涨0.51美元，涨幅0.56%，报91.35美元/桶。

　　【基础金属】伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨1.06%，报7811.5美元/吨。LME期镍涨5.92%，报24496美元/吨。LME期铝跌0.95%，报2285.5美元/吨。LME期锌跌0.89%，报3158美元/吨。LME期铅跌1.67%，报1884.5美元/吨。LME期锡涨1.43%，报21107美元/吨。

　　【宏观消息】

　　密歇根大学消费者信心指数上升，长期通胀预期降至2021年中以来最低。根据密歇根大学的一项调查，消费者预计未来5-10年价格将以每年2.8%的速度攀升，这一预期是2021年7月以来的最低水平。密西根大学周五公布的数据显示，消费者预计未来一年的物价上涨4.6%，为去年9月以来的最低水平。虽然提到供应短缺的消费者减少并且汽油价格在下跌，但其他通胀指标仍在加速且范围普遍，例如食品和住房成本。根据本周早些时候发布的数据，8月消费者价格涨幅超过预期。

　　经济学家认同美联储的观点：明年央行利率将保持高位一整年。根据外媒的一项调查，经济学家们现在预期美联储官员将于下周发出更加“鹰派”的信号，到年底该行的利率水平将达到4%，并且明年保持在高位。关于北京时间下周四(9月22日)凌晨的议息会议，综合对45位经济学家的调查结果显示，他们主流认为美联储将连续第三次加息75个基点，将联邦利率基准范围提升至3%-3.25%。他们还认为到今年年底，利率基准范围的上限将位于4%。换句话说，他们预计该行在11月和12月两次会议上将适当放缓紧缩脚步，在3%-3.25%的基础上，两次会议再累计加息75个基点。展望明年的利率路径，经济学家们认为明年利率还有一定的上行空间，并且全年将保持在高位。他们预计，到了2024年该行才会开启降息周期，届时利率将回落到3.6%附近。

　　意大利内阁通过140亿欧元第三轮《援助法案》。当地时间16日，意大利内阁通过第三轮《援助法案》。新的援助金额约为140亿欧元。新措施包括延长税收抵免时间，扩大享受抵免的企业范围;银行为能源账单分期付款提供贷款，并由政府提供免费担保;向年收入低于2万欧元的人提供150欧元的一次性补贴，涉及2200万居民，约占意大利人口总数三分之一。此前，意大利政府先后通过了总额分别为170亿和140亿欧元的两轮《援助法案》。

　　7月海外连续七个月总体抛售美债。美国官方数据显示，在美联储连续第二次激进加息75个基点、并连续第二个月缩减自身美债持仓的今年7月，海外投资者总体继续抛售美国国债，而美债的两大海外债主中国和日本行动不一。据美国财政部美东时间9月16日周五公布的国际资本流动报告(TIC)，日本7月所持美国国债环比6月减少20亿美元，持仓降至1.2343万亿美元，在6月增持126亿美元后重启抛售，和5月跌破1.22万亿美元所创的2020年1月以来持仓低谷仍有距离。

　　美联储将开会收集研究人员及决策官员对金融稳定风险和货币政策的看法。美国的联邦储备系统将在纽约联邦储备银行主办一次会议，以收集研究人员和决策者关于货币政策如何影响金融脆弱性、以及金融系统状态与实现最大就业和价格稳定的货币政策目标之间如何相互影响的看法。会议定于9月30日举行。

　　德国正式“接管”俄石油公司在德业务。当地时间周五(9月16日)，德国政府正式接管了俄罗斯石油公司(Rosneft)在德国的业务，此举将加剧两国的冲突，并可能招致俄罗斯方面的报复。目前，德国正在抓紧时间来保障其能源供应，今年晚些时候，欧盟对俄罗斯石油的进口禁令将会生效。德国政府表示，此举是为了确保施韦德特、卡尔斯鲁厄和沃堡三座炼油厂的运营，这三座炼油厂约占德国石油加工能力的12%。俄罗斯石油公司是施韦德特PCK炼油厂、卡尔斯鲁厄MiRo炼油厂和沃堡Bayernoil炼油厂的大股东，该公司进口俄罗斯原油并交付炼油厂进行加工。

　　美国前财长萨默斯：若美联储加息犹豫不决会带来更大的经济损害。萨默斯认为，美联储不应当在大举收紧货币政策方面犹豫不决，称如果犹豫，将会造成更大的经济损害。“历史记录了许许多多的案例，显示针对通胀的政策调整如果过度延迟，都会带来非常重大的代价，”萨默斯接受采访时表示。“我不知道曾经出现过央行非常迅速地应对通胀，随后又付出重大代价的案例。”对于终端利率，萨默斯称，“最终利率高于4.5%的可能性要大于低于4.5%，如果利率高于5%，也肯定不会令我意外。”他指出，“美联储是否会继续采取必要行动遏制通胀，我们得看未来形势如何发展了。”

　　【个股消息】

　　联邦快递(FDX.US)撤回财年展望，股价暴跌逾20%。物流巨头联邦快递集团因经营状况恶化而撤销了此前发布的财年业绩展望，并表示，8月底全球需求加速放缓，下一财季将进一步恶化。受此影响，联邦快递周五重挫逾20%。联邦快递周四预计，公司第一财季(截至8月31日)收入为232亿美元，低于分析师预估的235.9亿美元。经调整后的每股收益预计为3.44美元，远低于预期的5.14美元。联邦快递表示，全球经济活动放缓导致货运量下降，这一趋势在第一财季季度末变得更加严重。该公司预计，其业务状况到第二财季将进一步走弱。

　　捷蓝航空(JBLU.US)上调Q3运力及营收指引，并预计9月后旅行需求仍强劲。捷蓝航空周五更新其2022年第三季度运营业绩指引。捷蓝航空目前预计，与2019年同期相比，第三季度的可用座位里程(ASM)下降0.5%至增长0.5%，此前的预测为下降3%至持平;每可用座位英里营收(RASM)增长22%至24%，此前的预测为增长19%至23%。捷蓝航空还预计，与2019年同期相比，第三季度每可用座位英里成本增长15%至17%，与此前的预期一致;每加仑燃油价格从此前预期的3.68美元上调至3.86美元。

　　需求下降+成本高企，亨斯迈(HUN.US)下调Q3盈利预期。亨斯迈(HUN.US)下调了第三季度盈利预期，该公司目前预计持续经营调整后EBITDA在2.6亿美元至2.8亿美元之间。此前的预期为3.1亿美元至3.55亿美元之间，不包括纺织品影响。

　　德州仪器(TXN.US)将股票回购计划提升至150亿美元，并上调季度股息。德州仪器董事会批准了150亿美元的股票回购，并将季度股息提高了8%，至每股1.24美元。德州仪器周四在一份声明中表示，最新回购计划是在6月底仍保留的82亿美元先前授权回购的基础上进行的。与此同时，较高的股息将于11月15日支付给10月31日登记在册的股东。

　　高盛(GS.US)消费者银行业务Marcus面临美联储审查。华尔街巨头高盛集团六年前开始进军的消费者银行业务Marcus成为了美联储一项新评估的焦点。据知情人士透露，美联储官员正在评估高盛这一面向零售客户的线上银行平台。他们向高盛管理层提问并跟进已有至少几周，且这一过程仍在继续。

　　【大行评级】

　　富国银行：将联邦快递目标价从269美元降至199美元，重申"增持"评级。

　　 Jefferies：纸板行业库存严重过剩，下调国际纸业(IP.US)美国包装公司(PKG.US)评级至“减持”。

　　 Oppenheimer：增长前景堪忧且对Figma出价过高下调Adobe(ADBE.US)评级至“与大市持平”。