最佳能源ETF

在过去的几个月里，到目前为止，仅一个部门和一个部门就产生了最大的回报——能源。随着原油和天然气价格上涨以及全球市场预计一旦我们开始摆脱 COVID 大流行，能源需求将激增，投资者以我们多年来未见的方式抬高了能源股票价格。

更好的是，这里仍然存在价值和机会。Energy Select SPDR ETF (XLE)的交易价格仍低于标准普尔 500 指数，相对于大盘仅回到大约一年前的水平。自 2011 年以来，能源股的表现一直低于标准普尔 500 指数，任何潜在的长期复苏仍处于初期阶段。

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然而，这是两个市场的故事。与传统能源股的表现一样好，清洁能源股的表现恰恰相反。作为 2020 年的市场宠儿，清洁能源在最初的 COVID 大流行熊市期间飙升，当时原油价格随着经济关闭而短暂转为负值。尽管清洁能源前景光明，但对该行业的热情有些过头，现在一些估值正在回落。

能源行业能否保持其火爆势头还有待观察，但肯定是有理由的。这是一个经济敏感的行业，随着美联储收紧货币条件和经济增长开始放缓，预计这些行业将在 2022 年面临更艰难的时期。尽管如此，预计能源需求仍将保持强劲，政治冲突使得增加市场原油供应的可能性变得非常困难。

无论哪种方式，投资者可能会回顾过去的一年，并认为所有的收益都已经获得，但是当你回顾过去十年时，还有很多事情要做。

能源 ETF 排名
ETF 选择的多样性使得区分最好的和其他的有点挑战性。您可能听说过大多数金融专家都在谈论专注于低费用比率的基金。这当然可以成为决定选择哪种 ETF 的一个重要因素（在我看来，这可能是最重要的因素），但有很多事情可以用来做出正确的选择。

这就是我要努力让你的事情变得更容易的地方。使用我开发的一种方法，该方法考虑了许多应考虑的因素，并根据其感知的重要性水平对它们进行加权，我们可以对可用 ETF 的范围进行排名，以帮助确定最佳中的最佳为您的投资组合。

现在，这肯定不会是一个完美的排名。数据当然是客观的，但判断更重要的是非常主观的。我只是利用我在 ETF 领域的多年经验来帮助投资者打造智能、具有成本效益的投资组合。

ETF排名的方法和因素
在我们深入研究之前，让我们建立一些基本规则。

首先，使用的所有数据都来自ETF Action。他们已经通过 ETF 领域来识别和分类这里使用的那些 ETF。有很多符合条件的，我们将使用它们的分类作为起点。非常感谢他们开放了他们庞大的数据库供我使用。

其次，让我们来看看我在排名方法中使用的因素。

费用比率——这可能是最重要的因素，因为它是投资者可以控制的一件事。如果您选择的基金每年收取 0.1% 的费用，而不是收取 1% 的费用，那么您每年会自动领先 0.9%。您无法控制基金的回报，但您可以控制为投资组合支付的费用。较低的费用比率等于您口袋里有更多的钱。
点差- 这与您买卖股票的成本有关。一般来说，基金越大，点差越低。较大的基金通常有很多买家和卖家。因此，更容易找到要交易的股票，这使得它们的交易成本更低。另一方面，小型基金往往交易较少的股票，投资者往往需要支付溢价来买卖。综合考虑费用比率和利差通常可以让您更好地了解总拥有成本。
多元化——一般来说，投资组合越广泛，降低整体风险的机会就越大。Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) 等基金就是一个很好的例子。该基金总资产的 45% 仅用于两只股票——埃克森美孚和雪佛龙。通过购买 XLE，您对这两家公司充满信心。等权重基金，例如 Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RYE)，在多元化方面的得分将高于 XLE。
FactSet ETF 分数- FactSet 计算其自己的专有 ETF 排名，以评估效率、可交易性和适合性。它们基本上旨在告诉我们 ETF 是否正在做它打算做的事情。我不会复制和粘贴他们正在做的工作，但是那里有一些影响可以确保我的排名走在正确的道路上。
还有其他一些次要因素，但这些是考虑的主要因素。

没有考虑的一件事是历史回报。大多数 ETF 都是被动管理的，只是试图追踪指数，而不是跑赢大盘。ETF不应仅仅因为他们追踪的指数目前不受欢迎而因低回报而受到惩罚。

我根据更基本的结构因素对 ETF 进行排名。拥有它们便宜吗？它们是液体吗？他们是否将交易成本降至最低？他们是否保持降低风险的多​​元化收益？

位于列表的下半部分不会自动使基金“坏”。它只是意味着由于资产基础低、费用率高、投资组合集中或其他一些因素，它会带来额外的成本或下行风险。

2022 年顶级能源 ETF 排名
就过去一年的表现而言，针对特定子行业的更多面向利基的 ETF 往往表现更好。就数量因素和特征对基金的排名而言，又是超低价的大型基金名列前茅。

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通常情况下，最便宜的 ETF 名列前茅。Vanguard Energy ETF (VDE)、Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)和Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) 三人组价格最便宜，而且未来的日子相对容易。VDE 以微弱优势击败 XLE 和 FENY 夺得第一名，但三者之间的差异相对较小。如果这些基金有一个缺点，那就是它们是市值加权的，这意味着它们只有埃克森美孚和雪佛龙有大约 40% 的配置。等权能源 ETF，例如排名第 5 的景顺标准普尔 500 等权能源 ETF (RYE)，可能是更好的多元化选择。

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP)是排名第 4 的子行业基金中排名最高的。石油勘探 ETF 和石油服务 ETF 是最近表现最好的，你可以在这个列表中找到它们。VanEck Oil Services ETF (OIH)是后者中最大的基金，排名第 8。服务商最近在能源领域的表现相对较差。XOP 在过去一年上涨了 63%，但 OIH 上涨了 33%，相对令人失望。

Alerian MLP ETF (AMLP)是该领域收益率最高的基金之一（也是最受欢迎的基金之一），排名第 26 位。拥有 60 亿美元的资产，规模和流动性都不是问题，但 0.90% 的费用率是该行业最高的之一。该基金的 15 只股票和占基金资产约 82% 的前 10 只股票因其高度集中而受到打击。

在这些排名中的其他主要 ETF 中：

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE)是过去一年中表现最好的，也是唯一一个达到 100% 回报率的 ETF 。

Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE)的表现表明，总体而言，小型股在这个大流行的熊市复苏周期中挣扎了多少。46% 的回报率当然很有吸引力，但它落后于大盘股同行超过 20%。