动力煤：煤炭市场运输格局分析

[导语]：我国是世界最大的煤炭生产国，也是排名第一的煤炭消费大国。但由于我国煤炭产销地存在天然的地理差异，煤炭物流运输的作用就显得格外重要。煤炭运输方式包括铁路运输、公路运输及水路运输，其中铁路运输方式在我国煤炭运输方式中占据绝对优势地位，截至2021年，铁路运输、公路运输、水路运输三种运输方式占比分别为70%、20%、10%，未来随着“公转铁”、“公转水”等政策持续推进，公路规模仍有收窄预期。

1 国内煤炭输运结构

“富煤、贫油、少气”是我国能源结构的基本特征，我国煤炭资源丰富，煤炭在我国能源消费结构中占比超50%。同时我国煤炭资源分布不均，煤炭产能主要集中在华北、西北、东北等地区，煤炭消费地则集中在华东、华南等工业聚集区，煤炭供需之间存在错配，由此形成了“北煤南运”、“西煤东调”的格局。煤炭运输方式包括铁路运输、公路运输及水路运输，短途运输以公路为主，省际运输则以铁路及水路为主。


    2铁路运输

2.1铁路运输特点

铁路运输具有运能大、运距长、速度快、运价低，且受天气因素影响小的特点，因此成为我国“北煤南运”、“西煤东调”的主要方式，尤其在2018年“公转铁”政策背景影响下，煤炭铁路发运量持续增加。目前，煤炭铁路运输量在煤炭发运量总和中占比在70%，占铁路货运总量的40%以上。


    2.2煤炭铁路运输流向

全国煤炭铁路运输形成了“七纵五横”的煤炭物流运输网络，其中最重要的是晋陕蒙煤炭外运铁路干线。目前晋陕蒙煤炭外运主要集中在北通路、中通路和南通路三大煤炭运输通道，北通路承担了铁路运输的主要运力，其中大秦铁路设计运力达4.5 亿吨，由山西大同发往河北秦皇岛，是“西煤东运”的运输主力。2021年,全国铁路煤炭发送量25.8亿吨,同比增长8.8%，大秦线完成煤炭发送量5.82亿吨，占全国铁路煤炭发送总量的22.56%。

三大通道
主要铁路干线
煤炭来源
运往地点
北通路
大秦、神朔黄、张唐、丰沙大、集通、京原
大同、平朔、准格尔、河保偏、神府、东胜、乌达、海勃湾及宁夏地区
秦皇岛、天津、京唐、曹妃甸、黄骅港等港口，通过海运运往华南地区
中通路
石太、邯长、山西中南部、和邢
西山、阳泉、晋中、吕梁以及潞安、晋城、阳泉等矿区煤炭
与京广、京沪和京九三大主要南北通道交汇并发往青岛港
南通路
侯月、陇海、宁西
神府、榆林、黄陵、宁东、黄隆
南通路的煤炭主要来自陕西地区，主要供应两湖等内陆省份
    3 公路运输

公路运输是煤炭运输的一种辅助运输方式，适用于短途中转及小批量用户。中国煤矿分布区域广泛，当经济上不适宜建铁路专线时，宜采用公路运煤；同时在“迎峰度夏”等用煤旺季情况下，铁路运能往往无法满足终端用煤需求，用煤企业不得不采用公路运输，且公路运输也能解决煤炭铁路运输、水路运输存在的“最后一公里”的问题。尤其近两年，在“保供稳价”的大背景下，铁路运力持续向长协煤倾斜，市场煤运输铁路请车难度增加，更多依赖于公路运输。这也是虽从2018年开始在全国推广“公转铁”、“公转水”，但当前煤炭公路运输规模依然在煤炭运输量总额中占据20%的份额。

目前公路运输主要包括两部分，地销汽运和省际汽运。其中地销汽运占煤炭公路运输比例较高，而省际汽运比例占比较低，汽运运煤的运距多在1000公里以内。

4水路运输

水路运输具有运价低、运力大、可直达用煤企业专用码头等优势，主要包括海陆运输和内河运输两种方式。我国海陆运输的港口主要集中在环渤海、长三角、东南沿海、珠三角和西南沿海地区，内河运输线主要包括长江干线和京杭运河。

水路运输
区域
主要港口
海陆运输
环渤海
大连港、秦皇岛港、唐山港、天津港、青岛港
长三角
上海港、宁波港、连云港
东南沿海
福州港、厦门港
珠三角
广州港、深圳港、珠海港、汕头港
西南沿海
湛江港、防城港、海口港
内河运输
长江干线
京杭运河
从海陆运输来看，秦皇岛港、天津港、黄骅港、唐山港（包括京唐港和曹妃甸港）、青岛港、日照港、连云港、烟台港、营口港等北方沿海港口因临近煤炭主产区“三西“地区，同时铁路运输网发达，成为重要的煤炭运输港口。2021年我国北方沿海港口合计完成煤炭吞吐量8.15亿吨，创历史新高，同比增加6900万吨。其中，环渤海港口完成煤炭吞吐量7.52亿吨，同比增加5800万吨，环渤海港口完成煤炭发运量占北方港口煤炭吞吐量的92.2%。

从内河运输来看，京杭运河将山东、安徽等地煤炭运往长三角地区，长江干线则连接长江四港宜昌港、武汉港、芜湖港、南京港，2021 年内河港口煤炭吞吐量为10 亿吨。

综上所述，铁路运输方式在我国煤炭运输方式中占据绝对优势地位，公路运输、水路运输作为补充，但随着“公转铁”、“公转水”、“港口禁煤炭汽运”等政策的持续推进以及铁路运能扩充影响的下，铁路及水路运输有望进一步挤压公路运输规模。