2022年饲料行业发展分析展望

作者：美尔雅（600107）期货农产品小组

　　2022年2月10日，中国饲料工业协会公布2021年全国饲料工业发展概况。报告显示2021年我国饲料工业的良好发展。本文主要是针对2021年饲料协会报告进行简要介绍。

　　全国工业饲料总产量29344.3万吨，比同比增加16.1%。其中随着生猪产业的快速回复，猪饲料产量13076.5万吨，同比增加46.6%；肉禽饲料产量8909.6万吨，同比减少2.9%。经济社会的进步发展带动需求变化，反刍、水产、宠物饲料产量分别环比增加12.2%、8.0%和17.3%。另外随着低蛋白日粮和平衡蛋白日粮的应用，饲料添加剂和单种氨基酸产量出现明显增加。全国饲料添加剂总产量1477.5万吨，同比增加6.2%，氨基酸、维生素产量分别为425.5万吨、177.3万吨，分别同比增加15.1%和10.5%。而随着非常规饲料原料的应用，酶制剂和微生物直接产量同比分别出现19.0%和17.4%的增加。

　　具体到猪饲料方面，2021年12月猪饲料产量1337.5万吨，环比增加17.22%，全年总计产量13076.5万吨，同比2020年增加46.6%实际上本身饲料产量的环比增加其实也对应当期的存出栏生猪量处在持续增加的状态，1、2月的数据有待3月时的集中公布，但本身2022年上半年供给方面相对充裕的态势从前期的能繁母猪和仔猪出生量上其实就已经是相对确定的事实。

　　另一方面，随着2021年生猪产能在恢复过程中的不断兑现，猪饲料的产量也跟随增加。2021年出栏生猪67128万头，较2020年增加27.37%；猪饲料产量13076.5万吨，较2020年增加46.6%。当然本身饲料工业协会时采样的会员单位内的状况，所以无法覆盖全国的所有饲料产量，数值比率上的差异一方面是行业的技术进步带来的料肉比提高，另一方面则是整个行业的集中化和规模化程度的提高。根据协会的报告显示去年全国10万吨以上规模饲料生产厂957家，较2020年增加208家，全国年产量超过50万吨的生产厂有14家，较2020年增加5家；年产百万吨以上规模饲料企业集团39家，比上年增加6家；合计饲料产量占全国饲料总产量的59.7%，比上年提高5.1个百分点。至少在2021年，虽然需求恢复良好，但饲料行业的集中度还是在原料价格的压力之下出现明显上升，大企业集中采购带来的议价能力还是有助于饲料的发展。

　　还有一点2021饲料产业的变化就是饲料配方中主要原料的比例变化。根据报告中显示全国饲料生产企业的玉米用量比上年下降24.7%，小麦、稻谷、大麦、高粱等谷物原粮和麦麸、米糠等粮食加工副产物用量较快增加。豆粕用量比上年增加5.7%，菜粕、棉粕等其他饼粕用量增长17.9%。换言之如果考虑到饲料总产量增加了46.6%的情况下，2021年饲料配方中玉米的比例下降48.63%，豆粕减量27.90%，杂粕类下降19.58%。确实有效响应了农业部在去年提出的玉米豆粕综合减量方案。具体完成这样的减量的原因，个人认为主要是集中在两方面，一是原料数据库和精准配方带来的对于原料的把控和营养过剩情况的有效控制，进而针对低蛋白配方日粮的改进，二是部分非常规原料的有效运用，开发了新的在饼粕和玉米之外的饲料原料，有效减少了主要传统原料的消耗。前面这两项推论来源主要是基于单种氨基酸制剂以及新型的酶制剂和微生物制剂的应用，前文也有提及饲料添加剂、氨基酸、维生素、酶制剂和微生物制剂产能的发展，也不再赘述。同样2021年全年通过评审核发新饲料和新饲料添加剂证书4个。乙醇梭菌蛋白获得历史上第一个新饲料原料证书，并取得单一饲料生产许可证，同样也是全球首次实现工厂化条件下利用无机物大规模生产优质蛋白原料。但关于饲料原料方面如果后期考虑到边际递减情况，可能2022年在产能较去年出现明显去化的情况之前，玉米、豆粕等原料以及饲料的需求上可能很难出现明显减弱，而生猪产能前期的去化不足也就导致今年整体的猪价态势其实并不乐观。

　　小结：

　　其实从饲料工业2021年的发展状况可以看到，饲料工业在2021年还是出现了较好的发展。但在下游的畜牧业，不论是生猪产业还是白羽肉鸡都因为生猪产能的大幅变化整个市场供需关系紊乱而面临较大的亏损。且从能繁母猪和仔猪出生量的状态看2022年上半年的供给仍旧处于过剩态势，而下半年的预期可能也难以显现，整年猪价难有走强的驱动。同样饲料行业也面临着粮食危机以及原料价格不断升高等不利因素，且考虑到2021年在玉米和豆粕等主要原料上已经出现较大减量突破的情况下，2022年在成本因素和边际递减导致进一步减量难度将会更大。虽然通过开发更多的非常规饲料原料，配方的进一步精准优化饲料配方能够在一定程度上解决这一状况。但整体看2022年饲料行业仍旧任重而道远。