Mysteel解读：从“增玉米”到“稳玉米”的转变

　　2021年是“十四五”开局之年，保持粮食生产稳定意义重大，确保全年粮食产量稳定在13000亿斤以上，农业农村部和一号文件确定了“两稳一增”的指导思想。具体说来就是：

　　稳口粮，确保口粮绝对安全，南方双季稻2020年扩种的面积不能减少，同时要提高单产；黄淮海和西北地区小麦面积要力争有所恢复。

　　稳大豆，继续实施大豆振兴计划，力争面积稳定在1.4亿亩以上，提高单产和品质，确保用于豆制品等的食用大豆国内自给。

　　增玉米，重点扩大东北地区和黄淮海地区玉米面积。

　　2021年12月27日中央农办主任、农业农村部部长唐仁健在接受采访时表示，明年要牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。明年总的考虑是 稳口粮、稳玉米、扩大豆、扩油料。稳定产量首先要稳住面积，要落实粮食安全党政同责要求，最大限度挖掘撂荒地、间套作潜力，确保明年粮食面积保持基本稳定。同时，要把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置，从生产要素和体制机制两个方面着力，持续挖掘增产潜力。

　　从2021年的“两稳一增”到2022年的“两稳两扩”，对比两年农业农村部关于粮食安全问题的表态可以看出，相比去年，唯一不变的就是“稳口粮”，充分体现了“粮食基本自足，口粮绝对安全”的粮食安全底线，玉米从2021年的“增”到2022年的“稳”，体现了玉米种植面积的变化，也体现了当前玉米供需环境的变化和对未来玉米产量增加新思路的变化。

　　图1

　　数据来源：国家统计局

　　图2

　　数据来源：国家统计局

　　从种植面积来看，据统计局数据显示，从2000年开始，中国玉米种植面积整变化整体呈现稳中增长的趋势。从2004年开始，玉米种植面积一直呈现上涨的趋势，2008年开始实行临储玉米收购政策，玉米种植面积增加幅度更加明显，玉米种植面积实现12连增， 2015年玉米种植面积达到4497万公顷（67453万亩）的阶段性高点，之后连续5年下降，2021年恢复性增长，达到4332万公顷（61986万亩），接近2015年的高点，理论上玉米种植面积还有一定的增长空间，但是继续大幅增长的空间已经有限，综合考虑其他重要农产品的种植情况和未来的发展情况，农业农村部提出“稳玉米”的指导意见是比较契合实际的。玉米产量的走势基本和种植面积保持一致，2020年玉米市场供需环境发生明显转变，临储去库存化完成，市场由前期供应宽松向供需紧张转变，虽然2021年玉米上市季节华北地区遭遇连续降雨的影响，造成单产水平下降，但是在玉米种植大幅增加的情况下，2021年玉米产量达到27255万吨，较2020年增长7.24%，创历史新高。

　　从种植面积的角度来说，继续保持稳定首先是要保证农户的种植收益不但不能出现亏损的情况，而且要与其他种植作物相当，这样才能保证有稳定的种植面积。

　　表 玉米种植收益对比

　　数据来源：钢联数据

　　据Mysteel预估，随着2022/2023年玉米种植收益回归合理，东北租地成本趋稳，农资化肥、种子、农药等成本持稳或微幅上涨，在种植、收割较为顺畅的情况下，预计2022/2023年度东北地区玉米种植成本较本年度持平略增，东北地区理论的种植收益预计在450-550元/亩，依然处于历史的高位。对于华北产区来说，2022/2023年度，预计农资、化肥等成本保持相对稳定，取消人工成本，总成本较2021/2022年度有微幅下降，单产水平恢复正常，从种植收益来看，农户种植净利维持在500元/亩左右，如果不考虑租地成本，种植收益有望维持在1000元/亩左右。因此，从种植收益的情况来看，玉米种植面积也是有保障的。

　　表 世界玉米主产国单产水平对比（吨/公顷）

　　数据来源：USDA

　　种植面积的增加毕竟是有限的，虽然农业农村部对明年提出了稳玉米的指导思路，但不代表玉米产量不增加。从上表可以看出，我国玉米单产水平在世界主要生产国中处于中下水平，相对于美国11.11吨/公顷的水平，我国玉米单产水平仅有6.5吨/公顷，与美国玉米单产水平差距明显，未来我国玉米产量的增加更多的将依赖于单产水平的增加，而一系列有利于种业发展的政策法规已经出台，未来会有更多利好种业发展的政策出台。

　　2021年7月份《种业振兴行动方案》被通过后，与之配套的政策开始加速落地。

　　2021年11月12日和12月6日，农业农村部先后组织制定了《主要农作物品种审定办法（修改稿）》和《国家级转基因大豆、玉米品种审定标准》并公开征求意见。

　　2021年12月24日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议决定对《中华人民共和国种子法》做出修改，将于2022年3月1日起施行。《中华人民共和国种子法》是种子行业的最高法律，相关修改对于行业发展至关重要。这次的修改主要涉及：建立实质性派生品种制度，加强原创保护；扩大品种保护范围，维护品种权人权益；加大惩罚力度，保护合法权益，肃清市场格局。

　　这次种子法的修改，再加上11月转基因育种的4项政策，基本上是在为转基因商业化做铺垫，也被业内看成是国内种业第三次系统性改革。因此，政策面正在为我国种业的大力发展提供政策性保障，而这不光对玉米产量的增加提供有利保障，对我国现代种业发展具有十分重要的意义，对于保障我国粮食安全也有十分重要的意义。