两市股指午后再度拉升 沪指涨近2%突破3450点

8月2日，两市股指午后再度走高，截至发稿，沪指涨约1.8%突破3450点，深成指涨逾2%，创业板指涨逾1%，盘中一度逼近3500点；上证50指数涨幅超2.5%。数据显示，北向资金净流入约50亿元。

　　盘面上看，工程机械、酿酒、券商、军工等板块强势拉升，汽车、食品饮料、环保、软件、农业、医药、保险、家电等板块均走强；半导体、煤炭、钢铁等板块走势疲弱。

　　国泰君安（601211）证券指出，近期市场调整之后到达底部位置，随上证50企稳+中小市值风格拉升动力充沛，市场有望蓄势迎新生。基于无风险利率与风险评价下行，把握中盘蓝筹、科技成长。

　　行业配置：极致的分化下，首选科技成长，重点在二三线标的。极致的结构演绎，市场担心强势板块的回调。“盈利决胜负，而非估值比高低”，科技制造的景气周期+自上而下导向催化，仍是首要推荐的方向。股价高位波动放大难免，但绝未到结束时。行业推荐：1）产业周期向上：半导体（博通集成（603068）/晶方科技（603005））/新能车/锂电（赣锋锂业（002460）/星源材质（300568））/光伏（大全能源）/设备（至纯科技（603690））；2）青黄不接下，盈利估值性价比极佳的周期成长品种，优选中期供需稳定的：建材（旗滨集团（601636））/钢铁（华菱钢铁（000932））等；3）向下无空间，拉升处于蓄势：券商（东方财富（300059））。