【KRI】马来西亚棕榈油行业 (Ⅰ)：行业发展的六大阶段

原产于西非的棕榈树在1917年第一次在Sime Darby的Tennamaram庄园中种植。到1920年，马来西亚共种植了400公顷的棕榈树。从那之后，棕榈油就作为最主要的出口收入来源之一、农业板块的增长引擎和世界上最重要的植物油之一，成为了马来西亚经济中最成功的作物。以下的数据证明了这些观点：在2017年，马来西亚的棕榈油产量占世界的32%，油脂出口市场的65%。马来西亚的出口总额的6%都来自棕榈油和其衍生品。三百万马来西亚人的收入直接或间接地来自于棕榈油，马来西亚40%的棕榈油耕地属于小农。



促成棕榈油行业成功的因素是多方面的。棕榈油的主要特征之一是，相比起它的主要竞争者（大豆、葵花籽和菜籽）来说，它是最高效的油。在这三种作物中，油棕榈占用的土地最少，它只占了农作物总面积的0.2%，葵花占比0.5%，油菜占比0.7%，大豆占比2.1%。全球产棕榈油的土地面积只占油籽总面积的5%，但棕榈油的产量却占了全球油脂的30%。此外，棕榈油的油产量（出油率）是最高的。每年每公顷土地可以产4吨棕榈油，是大豆的11倍，葵花的10倍和菜籽的七倍。这意味着大豆需要比油棕榈多十倍的土地去生产等量的油。除了在产量方面的高效以外，棕榈油的市场也是被青睐的，特别是在需求方面，随着人口和收入的上升，棕榈油的需求也会继续上升。

图片
图片


    国富期货  

棕榈油的发展可以被分为六个阶段：

第一阶段：实验阶段（1800~1916）

第二阶段：种植阶段（1917~1960）

第三阶段：扩张阶段（1960~1970）

第四阶段：沙巴州和沙捞越州大规模种植和产品开发阶段（1970-1995）

第五阶段：上游种植园的海外扩张（1995-2006）

第六阶段：管理土地限制和竞争（2006至今）

图片
棕榈油在1960~2016年的面积扩张如上图示



第一阶段是从19世纪末20世纪初到1916年的实验阶段。种植阶段（第二阶段）从1917年在Tennamaram种植园开始，直到大约1960年结束。遵循1955年世界银行代表团的提议，政府决定通过推动油棕榈的种植，来使很大程度上依赖于自然橡胶的经济多样化，天然橡胶面临着价格的下降和合成橡胶的竞争。到了1959年，共有64家种植园经营油棕榈，面积高达51053公顷。在1956年，政府引进了一项关于土地安置的重大农业改革，来让贫穷的、没有土地的农民冒险从事棕榈油生产。一个叫FELDA的机构成立了，它的策略是将贫穷的没有土地的农民安置到新的地区种植橡胶，并在之后大部分被油棕榈取代。这一大改革在未来几年塑造了棕榈油产业的格局。在1961年，另一家叫FELCRA的机构成立了，主要负责恢复以前的低成本国家计划或负责开发丛林和荒地。

二十世纪六七十年代（第三阶段）见证了油棕面积以每年16%的速度的飞速扩张。总面积从1960年的5.5万公顷快速扩大到1970年的26.1万公顷，在十年内几乎增加了四倍。到1970年，种植园的数量增加至360个，种植园的油棕榈面积达到大约19.3万公顷，另一方面，小农面积从1963年的4000公顷增至1970年的6.8万公顷，增幅为16倍。种植园在1962年之前一直是唯一的玩家。然而，到了1963年，在FELDA和FELCRA成立后，小农的面积份额从5%上升到了1970年的26%。FELDA面积的份额从1965年的11000公顷（总面积的12%）上升到了1970年的64700公顷（22%）。



油棕榈的主要产物是毛棕榈油（CPO）和棕榈仁饼（PKC）。1960年，CPO的产量估计有91800吨，之后在1970年增至431100吨。同样，PKC的产量从23700吨增至了93100吨，在这期间，大多油棕榈产品（主要是毛棕榈油）被出口。



图片


油棕的快速扩张有几个主要因素：

（1）马来西亚大片地区的气候和土壤都适合种植油棕。

（2）有未开垦的土地可供政府加以分配

（3）现行的橡胶种植制度易于转移到油棕种植中使用。

（4）生产技术、植物育种和加工技术的可用性

（5）种植园的集中生产和垂直一体化体系促进了更好的沟通、施肥和准时向压榨工厂交付FFB。种植园部门和政府现有的基础设施为小农户的发展提供了很好的环境。

图片
图片
橡胶种植与油棕种植

第四阶段是指20世纪70年代到1995年在沙巴州和沙捞越州进行的大规模种植和产品开发。截至1985年，沙巴州占油棕总面积的9%，沙捞越占2%。其余的都在马来西亚半岛。到1995年，沙巴州的份额增加到五分之一，沙捞越占5%，马来西亚半岛占75%。由于沙巴和沙捞越仍有未开发土地而马来西亚半岛没有，沙巴和沙捞越的油棕面积的快速增长。沙巴州大约一半的地区由私人种植园控制，另一半则由政府和小农控制。在沙捞越，80%的地区由政府控制，其余20%由私人种植园和小农控制。



正是在这段时间里，马来西亚加强了油棕机构的建设，以支持棕榈油行业的快速扩张，如研究和开发(R&D)，物流，生产者和加工者的利益，营销和贸易。对于小农部门，主要负责的机构是FELDA、FELCRA和后来于1971年成立的RISDA(橡胶工业小农发展局)。马来西亚棕榈油研究所(PORIM or Palm Oil Research of Malaysia)成立于1979年，除了私营部门进行内部研发外，还为行业提供研发支持。此外，棕榈油注册和许可证管理局成立于1977年，以管理、协调和促进油棕行业的所有活动，特别是行业参与者的注册和授予许可证。



为了照顾不同利益相关者的利益，马来西亚成立了很多组织。这包括成立于1975年的马来西亚棕榈油精炼协会。该协会主要是代表精炼厂在与棕榈油行业有关的事务上向政府和其他利益相关者发声。1982年，马来西亚共有68家精炼厂，总产能为350万吨。同年，有129家获得许可证的棕榈仁碾磨厂参与加工棕榈仁的业务。



马来亚食用油制造商协会(The Malayan Edible Oil Manufacturers’ Association or MEOMA) 成立于1961年，代表该油脂行业向政府和贸易界发出代表性的声音。为提供CPO现货及期货交易平台，吉隆坡商品交易所于1980年成立，并辅之以吉隆坡商品结算所（KLCCH），提供有关交易的结算所功能。得益于这些机构的支持，该行业的产出已实现多样化，不仅有FFB、CPO和毛棕榈油，还有来自CPO的精炼棕榈油(RPO)，分提的棕榈油产品(毛油和精炼油)，液油和硬脂以及相关化学产品。出口市场在产品组成、数量、价值和目的等方面全方位发展扩大。正是在这个阶段，第一个工业总体规划(IMP1,1986-2005)于1986年推出。该政策旨在利用天然橡胶、棕榈油、食品和木材等初级商品，推动以工业和农业为基础的工业发展。所采取的战略包括：加强本地的科技能力和竞争力、发展科技和熟练的劳动力、发展中小型企业并推动形成一个有利于提高竞争力的环境。



图片
       棕榈油的生产过程

第五阶段是指上游的海外扩张及下游的发展(1995-2006)。随着经济的工业化进程，工资的上涨已经威胁到油棕榈产业和农业。不过，城市化和工业化的迅速发展同样利于行业的贸易发展。除了这种拉动因素，其他不利因素也逐渐显现，尤其是土地的可获得性和劳动力的供应。许多种植园公司尝试在印度尼西亚和巴布亚新几内亚开发新种植园。21世纪初，基于该国18个主要种植园的样本，共有271,742公顷（占总面积的20%）是在印度尼西亚和巴布亚新几内亚建立的。Kumpulan Guthrie Berhad拥有最大的海外种植园，占地161596公顷，占其总种植面积的66%。在此期间，90%以上的海外投资集中在印度尼西亚，其余则集中在巴布亚新几内亚。



这一时期反映了油棕开发部门的成熟阶段。从增值的贡献、国内生产总值、就业、出口收入和提高小农收入等方面来看，这些成功的记录是惊人的。除了单产的效率，棕榈油的产品潜力也得到了最大限度的开发，包括副产品和生产废料的利用。比如生物柴油是一种有用的油棕榈副产品，可以有效替代不利于环境的化石燃料。



行业的发展得到第二个工业总体规划(IMP2,1996-2005)的支持，该计划重在深化产业联系、提高生产力和提高竞争力。重视产业增值也使得行业生产者和产业参与者的收益得到改善。

第六阶段定义为2006年以来的土地限制和竞争。这段时期的棕榈业面临更严峻的挑战，因为印度尼西亚在2006年超过了马来西亚成为世界上最大的油棕生产国，而且马来西亚对土地使用进行限制，到2023年棕榈种植面积的上限为650万公顷。印度尼西亚作为第一大生产国的崛起意味着马来西亚必须进一步加强下游的发展，发挥下游加工优势，这一点在该国的经济转型计划(ETP,2011-2020)和第三个工业总体规划(IMP3,2006-2020)中都有提到。ETP建议的的主要工程项目包括：老化棕榈树的重新种植，提高鲜果串(FFB)单产，提高工人的生产力，提升鲜果串的出油率，在棕榈油厂发展生物沼气，开发棕榈油衍生品，加速二代生物燃料的商业化、以及推进食物和下游健康产品的发展。



为了保护森林，进行土地限制是很有必要的。这项政策鼓励了许多当地公司，包括与政府有联系的公司，到其他国家进行投资，如巴西、印度尼西亚和巴布亚新几内亚，这些国家拥有大量价格合理、土壤和气候类似的土地。