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多家期货公司2023年年报出炉!期货行业竞争加剧,业绩分化较为明显,来看重点

多家期货公司2023年年报出炉!期货行业竞争加剧,业绩分化较为明显,来看重点

3月下旬,上市公司“年报季”到来,近期有多家期货公司年报释出。

  目前,A股上市的南华期货,港股上市的中泰期货,新三板上市的混沌天成期货、紫金天风期货和华龙期货已发布2023年年度报告。另外还有作为证券公司子公司的国元期货、方正中期期货、中信期货和东证期货在母公司年报中被提及业绩情况。

  从营业收入和净利润情况来看,中信期货、东证期货、南华期货、方正中期期货和中泰期货实现收入与利润全部过亿。其中,中信期货2023年实现营业收入78.25亿元,净利润8.73亿元。东证期货2023年实现营业收入68.12亿元,净利润5.27亿元。南华期货2023年年报显示,去年公司实现营业收入62.47亿元;净利润4.02亿元,同比上升63.32%。方正中期期货2023年实现营业收入7.99 亿元,净利润2.03亿元。2023年中泰期货营业收入为21.53亿元,净利润1.34亿元。

  同时,有期货公司2023年在营业收入大幅增加的同时,净利润未能实现增长。例如,紫金天风期货的2023年年度报告显示,去年公司实现营业收入 21.69亿元,同比增长520.58%;实现净利润1045.60万元,同比下降27.55%。国元证券发布2023年年度报告中也提到,2023年国元期货实现营业收入20.68亿元元,同比增长48.22%;净利润6673.51万元,同比减少34.35%。

  也有期货公司去年营业收入和净利润表现都不尽如人意。混沌天成期货发布的2023年年度报告显示,公司2023年营业收入8.98亿元,同比减少67.53%;归属于挂牌公司股东的净利润为-1.81亿元,同比增长15.91%。同样是新三板上市的华龙期货年报显示,公司2023年营业收入为2435.17万元,同比减少24.51%;归属于挂牌公司股东的净利润为-3251.20万元,同比减少442.83%。

  从已发布2023年年报的期货公司业绩情况来看,期货行业竞争加剧,业绩分化也较为明显。南华期货在年报中表示,目前我国期货公司同质化竞争现象严重,行业集中度较低,难以形成规模效应。随着证监会推动以净资本为核心的风险监管指标体系,以及对期货公司分类监管思路的贯彻执行,我国期货行业正迎来新的发展阶段。参考国际期货行业的发展经验,金融创新将推动期货公司规模化发展,其规模效应将逐步显现,市场集中度也将逐步提升。

  另外值得注意的是,从已发布去年年报的几家期货公司不同业务业绩表现来看,各个期货公司都在探索如何突破同质化竞争,并在业务赛道发挥所长,取得了一定成效。

  其中,境外金融服务业务成为南华期货快速增长的重要突破口。去年公司境外金融服务业务营业收入高达5.67亿元,同比大幅增长145.48%,毛利率更是达到70%,远超期货经纪业务的18.51%。实际上,2022年,南华期货境外金融服务业务营收同比增幅就达到了107.2%,公司在这项业务上已经连续两年实现营收翻番。

  紫金天风期货2023年风险管理业务收入为20.09亿元,同比增长1067.78%。公司在报告中表示,风险管理业务收入同比大幅上升,主要是由于风险管理业务规模扩大。国元期货则是在2023年实现资产管理业务收入1341.65万元,同比增长了215.63%;现货基差贸易收入17.57亿元,同比增长了68.55%。

  方正证券的年报中提到,截至2023年末,方正中期期货受托资产规模29.83亿元,其中自主管理产品规模15.45亿元,占总管理规模的51.79%;个人客户占比10.49%,机构客户占比89.51%。另外,方正中期期货2023年日均客户权益规模289亿元,同比增长27.79%,创历史新高。

  中信证券则在年报中介绍,2023年中信期货对外捐赠人民币444.75万元,其中人民币296.26万元投入“保险+期货”和“订单+期货”项目,大力开展金融帮扶工作;人民币118.49万元投入乡村振兴帮扶地区的产业帮扶项目,用于农村种植养殖基地配套设施、农产品加工厂建设等项目;人民币30万元用于帮扶地区资助优困学生。

  东方证券也在年报中提到,东证期货去年海外业务持续向好发展,新加坡子公司实现月度持续盈利,在集团全球化战略布局中占据重要地位。另外,东证期货还运用金融科技持续提升公司综合服务能力,繁微产品影响力稳步提升,研究团队品牌形象持续彰显。

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