广西蔗区调研：
6月以来气象条件回顾 6—10月甘蔗处于伸长和成熟期。甘蔗伸长期的气象客观需求为高温、强日照和充足雨量，成熟期的气象需求为空气干燥、土壤湿度小和昼夜温差大。气温方面，今年6—9月，广西多数蔗区气温正常到偏高，热量条件总体对甘蔗生长有利，但10月上中旬，部分蔗区气温偏低，昼夜温差小，不利于糖分积累。降雨方面，各蔗区降雨呈现时空分布不均现象。6—10月中上旬，广西北部蔗区降雨偏多，中部蔗区降雨正常，利于甘蔗拔节，但降雨过多对糖分积累不利；南部蔗区6月开始降雨减少，旱象露头，叠加高温天气时间长，旱情延续至9月底，旱坡地甘蔗生长受限，10月出现的强降雨有利于改善土壤墒情，甘蔗长势有所恢复。日照方面，6—7月，大部分蔗区日照正常，8—10月上中旬，日照普遍偏少，对甘蔗成熟和糖分积累不利。台风方面，6—9月，无台风正面影响，而10月初中部蔗区的大风天气以及10月中旬的台风和寒露风接连在雨后出现，此时甘蔗植株已经很高，上述蔗区甘蔗大面积倒伏，中部部分糖厂的甘蔗倒伏面积甚至接近1/3，不利于后期甘蔗生长及糖分积累。
图为广西行政区域划分
图为广西中部蔗区甘蔗倒伏情况 甘蔗生长情况汇总 亩有效茎增减不一
图为广西五大蔗区亩有效茎变化 结合测量数据和农务调查数据，广西五大蔗区中，来宾蔗区亩有效茎最多，达4050株，而河池蔗区亩有效茎最少，仅3353株。与去年同期相比，广西五大蔗区亩有效茎增减不一。其中，崇左、南宁、来宾蔗区亩有效茎增加，最明显的是崇左，同比增加898株。究其原因，去年基数低，且广西3月出台的350元/亩的良种甘蔗补贴政策刺激翻种，提升新植蔗比例5到10个百分点。柳州、河池蔗区亩有效茎则分别出现173株、347株的下降。 株高增加为主 甘蔗株高体现了天气的重要性。今年甘蔗伸长期降雨偏多的柳州、河池蔗区，株高表现优异，达到290厘米，为几大蔗区之首，同比增长55厘米；南宁、来宾蔗区局部受旱，但总体降雨条件好于去年，株高同比增加8—9厘米；长期受旱的崇左蔗区，甘蔗株高普遍低矮，平均仅232厘米，同比下降40厘米。
图为广西五大蔗区株高变化 单产多数增加 根据调研数据计算，本榨季崇左蔗区有效茎增加无法完全弥补甘蔗株高下降的影响，甘蔗亩产将较上榨季略减0.06吨，至4.1吨，亩产连续两个榨季下降。其余蔗区甘蔗亩产则增加0.44—0.9吨，其中柳州蔗区增长幅度最明显。
图为广西五大蔗区亩产变化 锤度普遍下降 无论是糖厂反馈，还是实地调研，均表明今年广西部分蔗区甘蔗锤度偏低。通常，甘蔗上、下锤度比值在0.9—0.95为工艺成熟初期，而实地测量中，数值远低于此，崇左、南宁、来宾西南部约0.4，甘蔗上部锤度5—6°Bx，且甘蔗叶普遍青绿，距离工艺成熟尚远。具体来看，南宁蔗区甘蔗锤度最低，只有13.1°Bx，为近几年的最差水平，同比下降3.53°Bx；崇左蔗区锤度略高，为13.27°Bx，同比下降3.39°Bx；河池蔗区锤度为13.97°Bx，同比下降5.71°Bx；来宾、柳州蔗区锤度尚可，为14.73°Bx、15.4°Bx，但同样低于去年同期水平，同比下降1.16°Bx、1.8°Bx。此外，调研样本点甘蔗虫害率高于去年，主要为钻心虫，后期需留意其影响。
图为广西五大蔗区甘蔗锤度变化
图为南宁蔗区甘蔗锤度实地测量 甘蔗及食糖产量初步预估 甘蔗产量增加270万—362万吨 所调研蔗区中，除崇左因长期受旱导致甘蔗单产略减外，其余蔗区总体天气条件利于甘蔗生长，甘蔗亩产均较上榨季出现一定幅度的提高。按照各蔗区面积占比统计，预估本榨季广西甘蔗亩产在4.26—4.34吨，高于上榨季4.02吨；受城镇化建设、基础设施建设以及替代作物占地影响，加之广西良种甘蔗补贴政策3月才出台，未能进一步提升甘蔗种植面积，本榨季的种植面积预计与上榨季持平，在1138万亩，以此估算，本榨季广西甘蔗产量在4849万—4941万吨，增加270万—362万吨，增幅为6%—8%。
图为广西历年甘蔗产量与食糖产量变化
表为不同甘蔗单产和产糖率下的广西食糖产量变动 食糖产量减少17万—33万吨 就目前时间点而言，距离广西糖厂普遍开榨仍有时日，天气因素对甘蔗糖分及产糖率的影响至关重要，食糖产量存在一定不确定性，但可以按照历史数据和后期天气预测进行初步评估。 就目前了解的情况，11月初，广西就会有糖厂率先开榨，但多数集中在11月20日之后，与上榨季开榨时间差不多。对于疫情是否影响甘蔗砍收，北部蔗区农务人员表示，今年年初疫情防控紧张的时候，也未出现影响甘蔗砍收的现象，因为户外空间大，人员距离可以拉大，由室内的1米增加至5米。不过，南部崇左部分依赖越南砍蔗工的蔗区，因海外疫情形势严峻，越南劳工流入受限，甘蔗砍工结构将有所调整，砍收成本预计小幅上调，但对砍收进度总体影响不大。疫情影响最大的还是糖厂员工，他们需要严格遵守防疫管控措施。因此，从压榨量、砍收进度评估，预计本榨季甘蔗糖分积累的时间与上榨季相差不大。 天气方面，10月下旬，广西蔗区温度低于历史均值，昼夜温差小，不利于甘蔗糖分积累；进入11月，总体温度仍略低于历史均值，昼夜温差接近历史均值，降雨无明显异常，叠加中部、北部蔗区甘蔗倒伏比例较大，今年甘蔗糖分较去年大幅降低已成定局。 综合天气预期及历史糖分与产糖率数据，初步预计，本榨季广西产糖率将自上榨季13.1%的历史高位回落，在11.7%—11.8%；产糖量在567万—583万吨，同比减少17万—33万吨，降幅在2.8%—5.4%，连续第二个榨季减产。不过，拉尼娜仍在发展，其通常导致我国南方蔗区冬季干冷，需关注冬季低温变化对甘蔗糖分的影响。由于产糖率下降，相应的，本榨季吨糖耗蔗预计较上榨季的7.63吨有所提高，在8.47—8.55吨，糖厂生产成本也将再上一个台阶。当然，因糖分的地区性差异，糖厂原料端成本上涨幅度并不一致，南宁、崇左蔗区涨幅最大，但总体而言，广西新糖预售价预计在5500元/吨。 （作者单位：中州期货） | 
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