安米拟在印度建世界最大钢厂 或将冲击东南亚钢铁市场

来源：中国钢铁新闻网

　　沈常生

　　近日，全球钢铁巨头之一的安赛乐米塔尔（下称安米）将在印度西部古吉拉特邦（Gujarat）哈吉拉（Hazira）建造世界上最大的钢铁制造厂，项目整体投产日期预计在2029年。有学者认为，这可能导致印度逐渐减少对东南亚钢材的需求。不过一些比较乐观的市场人士认为，考虑到印度快速增长的钢材需求，新增的产能可以被其国内市场吸收，因此印度买家对亚洲其他地区的钢材需求不会有太大变化。

　　安米执行主席拉克希米·米塔尔在今年1月初宣布，其位于印度古吉拉特邦哈吉拉的钢铁制造厂的第一阶段扩建项目将于2026年完成，同时该公司收到了当地政府对于该项目的环保许可。1月10日—12日，安米在印度古吉拉特邦举行的“2024活力古吉拉特邦”峰会上表示，该项目的第二阶段扩建将于2029年完成，年产能为2400万吨，新钢铁制造厂建成后将成为世界最大的钢铁制造厂。

　　据悉，2019年，安米和日本制铁联合收购了爱莎钢铁公司（Essar）的哈吉拉钢厂，并将其更名为安赛乐米塔尔日本制铁印度公司（AMNS）。据印度当地媒体报道，2022年10月份，AMNS宣布投资约6亿卢比（约合720万美元），将哈吉拉钢厂的产能扩大至1500万吨。安米表示，哈吉拉钢厂产能扩张符合印度钢铁工业增长的预期。印度政府在2017年5月份发布了扩大钢铁产能的远景规划——《国家钢铁政策（2017）》，计划到2030—2031财年（2030年4月1日—2031年3月31日），将印度粗钢产能扩大至3亿吨。安米在印度的扩产，只是印度“2030年钢铁梦”的“冰山一角”。

　　对于安米计划扩大在印钢铁产能一事，市场人士褒贬不一。一位印度生产商表示：“印度的钢铁需求在未来几年将增加5000万吨~6000万吨。为了满足这一需求，许多当地的钢铁集团关闭了在欧洲的工厂，转而在印度建厂。印度本地生产成本相比欧洲较低，并且靠近消费市场建厂对钢铁集团来说更有优势。印度国内市场将轻松吸收新增产能。”一位印度贸易商表示，尽管仅凭这一新厂可能不会削弱印度对东南亚钢铁产品的需求，但印度钢铁产能的快速增长在未来仍将冲击东南亚钢材在印度市场的占有率。一位新加坡贸易商表示，一个令人担忧的问题是——印度钢铁产能的快速增长以及东南亚钢铁产量的增加是否会导致亚洲地区钢铁产品严重供过于求？该新加坡贸易商认为如果真的发生了这样的事情，那么肯定会对区域市场的钢铁价格产生影响。

　　值得关注的是，在安米宣布这一消息的前几天，印度另一个大型钢铁项目也获得了批准，印度JSW钢铁公司收购了印度东部奥里萨邦的一片林地用于建设综合性绿色钢厂。近年来，印度、伊朗等国家都在构筑“钢铁梦”，在东南亚钢铁产能快速增长的同时，亚洲地区的钢铁行业即将进入一个正面竞争的阶段。

　　延伸阅读

　　东南亚钢铁市场竞争压力显现

　　钢铁产能外部投资和本地钢厂的整合重组导致近十年东南亚粗钢产能迅速提升。据Mysteel统计和OECD数据显示，东盟六国粗钢产能从2013年的5600万吨/年增长至2022年的8770万吨/年；其中3170万吨的产能增量中，中国投资占比或在70%以上。预计2025年钢铁产能会达到1.2亿吨/年。

　　然而，东南亚本地市场容量有限，需求增长逐步放缓。受地产市场波动影响，2020—2022年东盟六国国内粗钢需求增速明显放缓（三年需求平均增速2.5%）。叠加未来两年（2024—2025年）平均每年新增1500万吨/年的产能推算：2024年东盟六国粗钢产量开始出现微幅过剩，2025年供应过剩将更加明显。

　　同时，东南亚国家也面临出口挑战。据印尼贸易部表示，从2023年欧盟对印尼不锈钢冷轧产品反倾销税实施之后，印尼对欧盟的钢铁出口金额从2022年的5亿美元左右下降至23年1—11月的4000万美元，严重降低了印尼钢铁产品的竞争力。值得注意的是，2022年欧盟钢材进口量仅越南进入前十行列，但其他东盟六国增速明显提升。2022年马来西亚出口欧盟钢材同比增长613.3%，印尼出口欧盟钢材同比增长67.7%。亚欧贸易流向逐步从中欧、中美向东南亚等新兴国家与欧美转移。但若欧盟对东南亚其他国家征收反倾销税，东南亚钢材出口同样面临挑战。